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国寿预约增值计划是中国人寿保险股份有限公司与国寿安保基金管理有限公司合作推出的保险预约资金增值业务，即，客户通过国寿e家投保，并付款预约2018年的保险产品，相应款项客户可以选择先购买国寿安保货币市场基金（基金代码：A类...
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预约生效日重点问题答疑，1、如果发生客户安保基金开户不成功的情况，该怎么办？答：则需要核查客户的开户信息，如果是实时代扣模式，一般不会出错，除非客户输错身份证号码或者姓名，如果是POS机模式出错，则可能是输入的姓名、身份...
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有两种方法可以查询到投保单，方法一：投保时间范围模糊查询，方法二：输入投保单号精确定位，“待核保”的投保单是录入完成后等待核保人员处理的业务。“核保完成”的投保单是核保完成等待缴费的业务。“正在核保”的投保单需要各位营销...
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无纸化投保功能从业务模式上开创了投保新流程，取消了纸质投保确认书、业务员告知书，减少销售人员到柜面交单的次数；极大的方便了销售人员、缩短了业务办理时间。e投宝无纸化投保功能基本介绍，1.革新了投保流程。通过采用最新OCR...
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模式一：传统指定生效日，在国寿e 家勾选“指定生效日”，则生效日期为2018年01月01日，交费方式可选择实时代扣、银行转账、POS机。收取的保险费进入暂收费阶段，待2017年12月31日统一划转进入实收保费。客户用于指...
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臻爱活动顶层设计思路清晰，建设具有市场明确辩识度、客户明显感知、队伍认同度高的积分服务体系。通过“精准服务、精准维系”增强客户粘性，增加业务人员队伍拜访客户的机会。促迚高端客户占比提升，促迚业务员产能提升。客户积分服务，...
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在 IE 的地址栏输入系统首页地址，并按“回车”键。2.在用户名的输入区域中输入登录的用户名，在密码的输入区域中输入密码，拖动滑块验证，如果需要可以勾选记住用户名旁边小框，可以将用户名密码记住，方便下次登录。3.输入用户...
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配置管理机构功能是初次进入系统之后必须要配置的，在配置管理机构之后，才可以在管理机构下新建用户，才能使得用户正常使用系统。配置管理机构的步骤和方法可以参考《6.1 管理机构》中的内容。配置产品，配置产品的基本信息，包括产...
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针对已经分配权限的用户，通过输入用户名和密码后，登陆系统。操作步骤，1.在 IE 的地址栏输入系统首页地址，并按“回车”键。2.在用户名的输入区域中输入登录的用户名，在密码的输入区域中输入密码，如果需要可以勾选记住用户名...
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国寿e家获客操作步骤，第一步：打开“国寿e店”，第二步：输入个人密码，第三步：点击将要分享的活动，第四步：点击“活动详情”可预览活动内容，第五步：点击“点我分享”进行分享，第六步：分享至微信好友进行获客。云助理获客操作步...
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紫金锤（外勤版）：外勤伙伴们数字化经营管理的BI分析神器，个人业绩：系统性数据分析，发现差距，定位问题，找到提升方向，组织发展：增员人力、在职，团队业绩：系统性深入剖析团队业绩和人力情况，提升团队经营水平，业绩分析：多时...
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影响力中心它可以给你带来四大好处，1、亲戚；2、以共同的居住地为基础的人际关系，包括：邻里关系、同乡关系等；4、以共同爱好为基础的朋友关系；3、包括同行关系、师徒关系、上下级关系等，放眼市场——空间无限大，现在的我，感觉...
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四季度下发挖一挖客户，你的影响力中心，1、有经济能力，2、有保险意识，3、有保险需求，互动优质客户的三大黄金价值，通过获客途径得来的新客户的五大黄金价值，理财险贵宾客户的七大黄金价值，1、有感情基础，2、有初步的保险意识...
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保宝投保说明，操作要求，开门红业务仅支持在“太平保宝APP”中预录入，不支持微信投保。不支持产品转发，无转发奖励。适应机构，暂不支持重庆、湖南分公司录单，代理人使用范围，不支持共同展业，不支持低继续率名单代理人，不支持北...
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录制方式选择【外置摄像头】录制时，需要注意：app仅支持专属配套的外置摄像头，其它自行购买的摄像头不支持录制。使用配套的外置摄像头设备进行录制时，在进入录制页面之前，需完成外置摄像头的配置工作：将外置摄像头连接好电源线，...
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Android版本/IOS版本：通过微信【扫一扫】扫描二维码或者点击下载系统的地址链接进行下载并安装，完成安装后在移动设备上打开APP登录即可。系统下载二维码如下：一、下载安装系统，输入用户名、密码，点击登录进入系统，点...
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一、系统概述根据保监会下发的保险销售行为可回溯管理暂行办法（征求意见稿），保监会计划在2017年11月1日起实施《保险销售行为可回溯管理暂行办法》。为积极应对保监会对销售行为的可回溯管理要求，拟搭建便于销售人员使用、可实...
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预录入—太平保宝，确认预约投保及制定生效日，录入险种以及客户基本信息，自动计算保费，录入完整投保信息以及填写付款账号，完成短信验证并提，保费计算，开门红保单保费计算日期为2018年1月1日，预订单检查，请重点关注重复预订...
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“大V讲健康”邀请国家层面卫生部门领导，国内外颇具影响力、与医疗行业有关的知名专家、大咖，结合当地疾病谱，为机关、企事业单位定向提供专业的主题演讲。“专家面对面”以专家问诊、义诊等形式，将各类医疗知识快速、准确的传递给有...
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云助理为销售人员注册体验的主要登入方式。提前在云助理后台导入销售人员信息开通频道，销售人员才可看到“国寿大健康”频道。前期已进行过全量开通，如新进或其他个别销售人员云助理频道列表中无“国寿大健康”频道，可联系当地健康保险...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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