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电子签名流程简介，被保人资料录入，中国籍公民为身份证，外籍人士为护照，军人为人身份证。如选择“其他”时，则须填写具体证件类型。按照证件有效日期完整填写，如提供户口本、出生证，此栏需勾选长期手机号码必须以13、14、15、...
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我们是经营风险管理的企业，销售的是“生老病死”，寿险产品和客户建立终身的关系，这是互联网企业最愿意得到的产品模式，全世界最好的O2O媒介，我们能够提供最个性化的线下服务！我们有众多的职场和柜面，这是基于地理位置的服务载体...
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初识E职场，她以职场和人为中心，信息随心所至，触手可得 ，她将职场延伸到线上，以网络连接伙伴和客户，使职场无处不在 ，她是开放平台，整合第三方应用及资源，全面支撑职场工作开展 ，项目背景：**董事长在2016年县域发展会...
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点击“下一步”，进入保单信息录入界面，如下图所示：业务流水号即为投保单号，保费以所有险种合计数为准，保额以所有险种合计数为准，保险起期以信息录入时间为准，例如：客户投保安行无忧保额10万，保费1000元，附加意外门急诊5...
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访量定江山，每一次的拜访都是在给自己存钱，活动量就是收入。互联网社交营销体系下，每一次转发每一次分享都可能引来关注、带来客户。推广策略：基于国寿e店灵活配置获客资源，鼓励队伍参与获客活动设计，根据不同的客户群体设计不同的...
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营销员分享优惠券，第1步，登陆云助理、登陆国寿e店，第2步、点击优惠券，第3步，打开具体优惠券，并分享给客户，第4步，在e店频道收到领用通知，客户领用优惠券，第1步，点击链接，第2步，点击立即领取，第3步，输入客户信息，...
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第1步，登陆云后台，第2步、定义商家，如果已经有商家无需定义，第3步，输入商家信息，第4步，定义产说会相关信息，营销员分享产说会，第1步，登陆云助理、登陆国寿e店，第2步、点击产说会，第3步，打开具体产说会，并分享给客户...
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马拉松全长约42.195公里，世界纪录需要2小时，在“希波战争”中雅典人最终取得了胜利，指挥官派菲迪皮茨传递信息到雅典，跑到雅典他已经精疲力竭，喊出：“我们胜利了”后就倒下了。涵盖客户资源管理与销售支持电子APP——国寿...
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纠结的保险销售过程，是什么让营销员害怕销售，是什么让客户 拒绝接受，不确定客户到底需要怎样的产品？客户抗拒保险产品？产品资料、笔记本、计算器，出门见客户总是一堆东西，在客户面前容易慌乱？产品复杂，不能尽快让客户明白产品利...
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每月都会与生日、续期客户进行沟通与交流，将常用模块放在首页，方便又省心。打开所需模块，即可显示在首页中；可根据需要开启、关闭对应模块。当月工作的重要信息提示；自定义常用模块；快速创建不同类型事件。添加常用模块，左右滑动，...
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在线回执签收和回访不一定当时使用。照会件，也能使用。预先录入客户信息，见面扫描身份证，信息不需要重新输入，产品不需重新选择。客户只需完成告知、签署即可提交了。生成电子合同偶尔会耽误很久。如果5分钟还没收到短信通知，就不要...
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智能化功能，OCR识别技术实现对身份证、银行卡的识别，减少录入时间，证明你是你，提高风控，避免代签名，无纸合同，保存更永久，第一步：登录1.0，用户名：你的工号，初始密码：你的手机，第一步：登录1.0，计划书，移动签单，...
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为了加强保险销售环节管理，提高销售保险销售后续工作的效率，公司推出了E动生命线上回访的功能。目前可以线上回访的产品有：鑫享事成、康健无忧A、康健无忧B、福星高照A款、富康宝、尊养无忧、安行无忧、福相随。步骤如下：步骤一：...
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近日，张阿姨在富德生命为自己购买一份康健无忧A款重大疾病保险，但是过几天要去国外出差，因购买保险时业务员小张有提过等拿到合同签收回执后会有总公司人员与她回访，张阿姨担心到时候如果正好在国外无法接听回访电话，故打电话询问小...
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系统会自动检索在人才库中已存在的信息，提供与“姓名”相同的人才信息供快速录入 （注：英文区分大小写），如录入的人才信息在人才库中已存在并已生成评估报告，点击“立刻创建”后，系统会给出提示，选择“取消操作”则留在当前，选择...
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一图说明基本法：营销员-销售部分利益划，一图说明NPA2.0人才计划-1，一图说明NPA2.0人才计划-2，一图说明基本法：营销员-组织发展利益，一图说明基本法：业务经理利益，一图说明基本法：业务总监利益，绩优主管收入示...
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投保单信息确认签名及拍照，人身投保提示书确认签名，官网出单展业：客户，代理人，资料填写及收集，营运人员，合同派送，官网出单与电子签名流程对比，公司柜面，官网录单，资料审核及扫描，回执签收，资料归档，代理人，电子签名展业模...
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扫描类型需准确 ，如有提供病历资料、财务资料或其它各类证明资料，所提供的资料需跟随在核保照会后，病史问卷、财务问卷等各类问卷需单独扫描。常见操作问题 ，“影像”操作规范，“核保回退”操作规范 ，常见的核保回退原因类型： ...
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将投保单号抄录在《电子投保申请确认书》上，抄录位置见下张PPT流程6—电子投保确认书签字，填入自动生成的投保单号，流程6—电子投保确认书签字，代理机构填写经代公司和保险顾问两栏，还支持线下支付，即纸质投保转账流程，线上支...
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进入ISP左侧，信息多多，每天浏览，抓紧处理，不留残余，ISP新单照会查询，输入保单号码，点击“搜索”，输入营销员编号点击查询查看照会，也可以直接输入保单号进行查询。点击“保单号码”，我们就可以查看照会详情了~照会必须一...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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