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“微投保”是指代理人通过微信发送投保链接，客户点击获取投保权限，即可直接投保的作业模式。打破传统“时间”+“空间”限制，实现随时随地，随心所愿投保。无“微”不至：微信就这样改变我们的生活，什么是“微投保”，实现客户自助录...
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电子投保操作（城区个险部已做全新电子投保课件，签约培训时统一培训，各单位如有需要可去各单位再次培训)，对之前已完成投保的投保书进行查询或对未完成的投保书进行再操作。练习整个电子投保操作流程，四款健康包产品的微信销售，扫描...
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步骤一：登录微信，点击“通讯录”，进入“公众号”，点击右上角“+”，步骤二：点击“+”按钮后，在屏幕顶部搜索输入框中输入“中国人寿**省分公司”（JSChinaLife），点击搜索，选择“关注”该公众号后，点击“进入公众...
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设备操作注意事项，版本请更新到最新版本，时效性24小时，录单条件（投被保人同时在场），代办任务之前要截图保存客户资料，拍照要求字迹清晰可辨识，照片方正。如果是分红险还需提交“产品说明书”设备操作首页，版本为1.30.2 ...
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移动展业应用，奠定电子签名基础，转硬件设备，为软件支持，放开安卓平板限制，2015年4月9日新契约电子签名应用限定我司指定平板，优化APP，彻底放开终端限制，支持手机等安卓终端，截至2015.10.24日通过电子签名平台...
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点击进入应用程序列表，点击移动展业安卓版，进入登录界面，输入外勤销售人员工号、密码，点击登录，进入生命人寿移动服务平台，点击移动签单，进入签单系统。，录入—投、被保险人信息，信息真实、准确；带“*”项为必录项，录入—保险...
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保险的基础知识，1.投保人：也称要保人，是与保险人订立保险合同并按照保险合同赋有支付保险费义务的人。自然人与法人皆可成为投保人。成为投保人的条件为：具有相应的民事权利能力和行为能力；对保险标的具有保险利益。2.被保险人：...
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被保人或受益人为未成年人，需要提供与投保人的关系证明。关系证明包括：出生医学证明、户口索引或者村委或居委开具的关系证明。健康告知项要如实告知；客户投保之前有病史的要告知并提供相关病例；C14项：若被保人为2周岁以下的儿童...
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内外勤高度认可，积极推动，内心的认同大于一切激励和追踪，在强制要求之前，需让内外勤从思想上、内心深处认可钉钉出勤比面部打卡出勤优越。所有内外勤高度认同钉钉的方便 性，非常期待钉钉尽快落地，**总监、内勤老师在早会上积极推...
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制定明确的推动节奏，一月中旬——紧跟分公司钉钉APP工作部署，中支所有营销内勤安装激 活并使用，并建立营销内勤工作群，引导大家钉钉，是一种工作方式。一月下旬——营服分解钉钉安装激活目标，根据分公司节奏，定期提醒 安装激活...
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保单电子回执操作手册，使用方法，1.用安卓系统的平板或收集扫描二维码安装移动展业APP，手册流程详解：2.安装移动展业平台之后，找到移动展业APP图标，点击进入登陆界面。输入外勤销售人员工号、密码，登录富德生命人寿移动服...
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理财部分领取及在线退保功能说明，输入必填信息后注册账号登录，关联保单，地址：用户中心-绑定保单，1、输入投保人证件号、投保时填写的手机号、验证码，点击【提交】，2、勾选未关联的保单，点击【绑定保单】，关联成功，在线退保，...
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考勤机的连接，网线接口，连接电源与网线，需外网连接，考勤机的连接，网线连接提示，钉钉连接提示，考勤机的连接，点击菜单键，进入高级设置，按MENU菜单按钮进入菜单页面-点击高级设置，入高级设置后选择通讯信息，注意连接方式，...
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各机构应该以续收队伍顺利套转，且不影响营销序列佣金计算为目标，个续必须紧密配合、无缝交接，清晰套转流程和时间点，统筹安排好每项套转工作，在确保“零差错”的前提下，尽量往前压缩时间，为后台大量的数据处理留出充足的时间！新建...
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续转个操作流程时间表日期操作部门续转个工作内容注意事项分公司总公司操作当月16号前保费为主营销配合1、确定套转名单（包括劳动合同转制名单和套转营销序列的名单），梳理套转架构、架构图，增员关系、育成关系和增部关系表；2、增...
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安顺宝意外保险产品形态，产品形态，进入E动生命APP，点击“我的”菜单，操作流程，点击客户管理，进入赠险专区，操作流程，点击‘投保’，进入产品页，操作流程，填写投保人信息，点击“立即投保”完成，领取成功界面可点击，“分享...
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为支持主管月度直辖组FYC“三线达标工程”的落地实施，不断强化“内勤督导 外勤主导”管理模式的转型升级。目前，省公司已经完成了E创客全预算模块个人及团队全预算的所有功能的测试，全体营销伙伴从现在起就可以可通过E创客全预算...
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云助理功能——云课堂，课程区：云课堂所有发布的课程都在这里找，消息区：各类云课堂的最新消息，使用教程和技巧等，培训区：跟个人有关的课程、培训班、考试、问卷等都在这里，云助理功能——国寿小店，国寿小店示例，我省国寿小店可供...
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投保入口，登录E动生命APP——点击“我的”——进入“客户管理”——进入“赠险专区”，投保流程，点击“立即投保”——填写投保人相关信息——再次点击“立即投保”——进入支付页面——选择微信支付——确认支付-投保人收到承保短...
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