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保证金管理模块，第一步：进入“保证金管理>>保证金缴纳登记”功能，对新签约人员进行保证金缴纳登记。点击添加>>录入相应的身份证号、收展人员姓名、保证金额和编号,点击确认保存。录入新签约人员有效的二代身份证号码（18位），...
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2015年，集团对“快易保”进行了改版和升级，着力于打造一个集销售、管理与服务为一体的综合金融销售支持平台，丰富产品体系、拓宽销售渠道、整合产寿资源，为产寿销售人员提供全方位的服务与支持。2017年，E路阳光项目组决定打...
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E化保全概念及范围，什么是保全E化？掌上新华，公司网站，移动保全，简单来说：不是柜面渠道受理的保全业务。E保全定义：个人保全业务中通过掌上新华、公司、网站、微信、移动保全等非柜面渠道（不含电话中心受理）受理并操作的保全业...
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为了解决机构反馈的移动保全纸质资料回收问题，参考同业相关经验，总公司进行了E保通移动保全流程优化。相较原有移动保全流程，手续简化，无需再提供纸质单证并免除后续扫描处理。相关保全资料以电子影像的形式留存核心。涉及保全业务：...
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目前经代产品仅包括“个人寿险/健康险/养老社区”三个类型。主要乐系列险种都在“个人寿险”里。“乐享新生活”请选择养老社区。“个人寿险”涵盖主险险种列表如列表所示：1、选择主险“以乐福为示例”，2、附加险无须选择，点击“投...
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健康之路公司成立于1999年，是一家国内领先的专业就诊服务和健康管理公司。通过建立专业的服务平台，整合强大的健康及医疗服务资源，健康之路为个人，家庭及机构客户提供预约挂号、体检安排、就诊指导、健康咨询、健康评估、健康教育...
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健康之路手机APP（用户版），是一款集找医生、约医生、问医生于一体的医患在线沟通软件，通过它，用户不仅可以手机预约挂号，还能通过图文、语音、电话等多种形式向专家在线咨询。三大服务，产品三大服务，找医生:权威专家轻松找，与...
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小小云贴士，功能一：赠人玫瑰，手留余香，功能二：强劲搜索，尽显高效，小小云贴士，功能三：人性关怀，助你成功，小小云贴士，功能四：个人宣传，电子名片，国寿小店，小小云贴士，功能四：个人宣传，电子名片，功能五：快捷方式，呵护...
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站在云端、先声夺人，百花齐放、百家争鸣，云课堂，互动教学、自动自发，2016年1月7日-8日东区营销部出勤人力120人，安装115人，安装率95%。基层试点、争先恐后，**分公司的登陆用户数:478人，开通人数、稳步提升...
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云课堂培训班评估的意义，移动学习平台，整合资源、提升技能，准确评估提升培训质量，随时随地检验培训成果，云课堂培训班评估六步骤，云课堂培训班评估实操介绍，第一步安装登陆“云助理 ”，账号：身份证号；，密码：666666，云...
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为险种打造定制健康告知，告别传统通用健康告知几十条的繁琐情况。根据险种属性和保障类型，有针对性的设计健康告知，清晰简洁，最终提高客户体验度。本次上线的“臻爱两全”，健康告知问题仅有5条。在线电子签名，传统投保流程需要业务...
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第一步：关注微信公众号，微信搜索“中国人寿xx省分公司”（微信号：xxxxxxxxxxxxx）或扫描下方二维码。第二步：打开“中国人寿福建省分公司”微信公众号，在“买保险”中点击“保单签收”，打开保单回执回访画面，点击“...
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e宝账保全服务功能介绍，国寿e宝是一款面向客户提供全自助电子化服务的应用系统，可以帮助客户足不出户实现保单信息查询、交费、保全、理赔及借还款等业务办理的综合性互联网服务平台。e宝账保全服务功能介绍，国寿e宝全天24小时实...
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选择完产品后，可以点击下面的按钮，查看“保险责任”、“利益演示”、“显示建议书”，也可以“保存建议书”待日后使用或发邮件到客户的电子邮箱。第二步：填写产品信息，第三步：填写被保险人财务告知和健康告知，此处填写被保险人财务...
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一元任我行，注：同一被保险人在保险期间内最多激活40份保单，二、安心驾，注：同一被保险人在保险期间内最多激活40份保单，三、合家欢一周版，一人投保、全家共享！注：同一被保险人在保险期间内最多激活40份保单，关注中国人寿财...
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豁免险只豁免主险【555】国寿鑫福赢家年金保险（分红型） 、【556】国寿鑫福赢家年金保险的保费。2、遇到保费计算不出来的情况，请查询费率表，看客户年龄是否在可投保范围内。3、在需要修改、删除险种时，请遵循先附加险、再【...
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春节出行，国寿相伴，金鸡送福，普惠保险，推送链接：“点击立即分享-点击右上角转发微信好友-发送-完成推送”，春节出行，国寿相伴，金鸡送福，普惠保险，进入链接“点击金鸡送福-填写投保人信息并勾选已阅读条款-点击立即领取（销...
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用android手机扫描上图中的二维码，手机上浏览器会打开一个同PC一样的页面，然后点击android，会开始下载android app。用ios手机扫描上图中的二维码，手机上浏览器会打开一个同PC一样的页面，第一次下载...
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签名样式如有问题将会影响客户后续办理保全、理赔业务，运营人员复核时会重点关注。为避免下发函件，请务必提醒客户准确签名！！2、客户证件拍照：客户证件拍照要求：1、投保人、被保险人、非法定受益人的证件必须是正确、有效、齐全。...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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