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准增员点击微信链接填写个人信息，准增员身份验证，准增员的所在机构，增员人信息，准增员的姓名，入职类型，拟聘职级，上述信息在增员人填写邀请函信息时已确认，该界面已锁定，任何人无法修改。后续内勤审批时可更改。证件类型：下拉选...
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2018年运营e服务线上抽奖流程指引，保全智能语音机器人目前已实现保单基本信息查询、联系信息变更、交费信息变更、保单贷款、保单还款、证件有效期变更、身故受益人变更、满期金领取、退保、红利领取十大功能。同时保全项目办理规则...
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科技个险，营销员的神兵利器，集销售、服务、经营、学习、管理为一体的营销员专属移动手机APP!简单易懂一键通、智能集成个性化，建立公司与营销员快速互动的通道!科技个险PLUS功能介绍，接收总分公司的通知、文件、消息，制定个...
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二季度，泰行销APP隆重推出“乐享泰行销 E起赢赠礼”金猪赠礼季活动旨在通过推广活动推动代理人养成高频登录和有效深度使用泰行销的工作习惯助力四五扩军，加速新人融入。活动规则：1、同一用户每日仅限签到一次；2、每日签到仅可...
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团客保全服务场景，对接新一代保全平台（强烈推荐），1、支持保单类型：与新一代团险保全平台已支持分组的保单保持一致，2、若保单有保全追溯期、宽限期等特约，需先在新一代保全平台做规则结构化设置。3、“保全服务”菜单功能对接新...
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理赔报案——填写申请人信息，两种方式：OCR识别、手工填写，出险人信息可以点击右侧的“识别上传”按钮，OCR识别信息后自动带入。无客户身份证时，可手工填写相关信息。注意事项：身份证要放平，放在方框内，识别更快速。带有“ ...
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保单体检——新客户，小e，你刚才不是告诉我，说你能做保单体检么？我以前给客户做保单体检的时候，快的时候都需要40多分钟，慢的时候都需要1个多小时，你需要多久啊？我是最最强大的小e！保单体检是我最重要的检测功能，我只需要3...
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2018年广东国寿白金项目开展以来（4-12月），通过信用卡线上获客量达53145人次，含线下荐卡获客量高75993人次，客户信息通过银行筛选均真实且完整。同期通过信用卡荐卡获得直接奖励223060元。六大专属：广发卡能...
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2019版新人岗前班，授权培训双录说明，严格执行，熟练掌握，双录 / NTMS移动化，课程传承，封闭4天/ 开放5天，保证课时，认同 / 了解 / 明确 / 坚定， 保证内容，新人班定位、目的，课程逻辑、内容，操作要点，...
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疑难问题解答，Q：请问在登录时系统提示密码错误是何原因？A：一般情况下，营销员登录账号为自己工号，默认初始密码为X/P+身份证号码末七位，或者为999 99999；若成功使用E锦囊之后仍出现密码报错等问题，可以到行销支持...
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周经营系统-全局概览（1/2），点击可切换个人、团队，点击可查看日、周、月数据，可查看个人业绩信息，可查看行事历、待办事项，点击更多可，查看团队及职场行事历，日行动七件事，这个区域提供的是日行动7个步骤的功能链接。包含转...
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背景，厉兵秣马：互联武装让组织发展更有效率，抢抓组发机遇，践行公司战略，充分释放生产力，利用新技术、新系统，推动更有效率组织发展，使伙伴们养成E化展业习惯，新人生产线的发展历程，2019年：打造全流程线上化增员体系，体验...
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个性化保单设计，保单个性化 满足客户个性化需求，个性化保单设计平台与微投系统无缝对接，投保完成引导客户自主设计。结合保单场景，提供少年、青年、中年、老年等各式主题模板。实现照片的即时上传、寄语在线编辑，形成个性化页面。为...
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微信投保，课程目录，认识公众号及企业号，熟知各企业号/公众号内容，公众号：华夏保险，华夏保险凤凰营销，企业号：华夏保险，保单管理，动动您的手指就可以随时管理您在华夏的所有保单！客户管理，全面直观，二、微信承保后，质检问题...
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孤单客户查询指引，国寿e店查询，一. 国寿e店查询——客户保单信息，1. 搜索网页版国寿E店，2.登陆国寿E店点工作区，备注：注：重点先通知服务续期及生日客户，3.进入工作区，4. 下拉小e点客户管理进去，5.点客户名字...
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在2019年1月1日至3月31日期间，成功投保且生效10年期及以上的长险保单的客户，将纳入国金所产品购买权限白名单，在收到符合要求的销售伙伴的开通推荐后，可开通国金所“智惠存”（鑫惠存）银行产品购买权限，购买配额由市公司...
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电子投保流程，1、展示电子投保流程的六个环节：准客户维护、建议书制作、电子投保、核保、集中扣款、保单签发；2、保险合同是要式合同（投保人发起投保申请，经保险人审核通过方可承保），从发起投保申请到保单承保需要一定时间，所以...
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国寿大健康：国寿健康管理服务平台，国寿“大健康”战略的重要组成部分，充分利用健康在线服务平台能力，为国寿保险用户提供专业化、智能化的增值服务。平台亮点：为销售队伍提供获客、养客工具，全流程健康管理服务，助力公司业务、队伍...
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万能账户部分功能实务规定，适用条件，1.仅适用通过国寿e店方式录单，不适用以纸质手工单方式承保； 2.满足此次交费的万能保单是指：在满足新投保产品和原有万能账户投保人保持一致，且单个账户足够支付保费的情况下，允许客户使用...
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科技赋能——感知太平力量，共享太平公众号：1月19日，智慧奔驰是什么？生活离不开手机，销售线索，太平足迹，性格色彩，面谈辅助，快捷入口，智能助理，消息发布，目标管理，活动量监控，管理评估，“好习惯”助您快速成为卓越的保险...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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