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客户的家庭保障顾问，客户家庭保单权益、家庭保费统计以及家庭成员保障分布等信息一览无余。营销员的展业利器，充分掌握客户家庭保费支出、分析家庭保障缺口、挖掘保障需求，成为展业利器，并可以通过微信给客户分享报告内容，建立专业品...
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注册认证功能介绍，1. 注册（1/2），选择我的板块，点击登录/注册，点击注册，输入手机号，仅需3项信息，快速设置密码秒注册，输入图形验证码，获取、输入短信验证码，设置登录密码，注册成功，注册APP系统提示，身份信息已存...
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线上投保流程，立保通空中签名优化，太平保宝空中签名优化及投保录入优化，达到反洗钱要求，系统展示资料上传入口，收集监管材料，1、常规资料：人身投保提示书、电子投保确认书、“产品说明书”，2、客户资料上传：如客户证件、银行卡...
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电子回访规则：1、已开通电子回访机构，客户保单承保后，可在微信公众号中，合并完成电子回执、电子回访操作。（个险渠道山东、广东、佛山机构，电销渠道所有机构，完成回执后次日，才可操作电子回访）2、保单回执回销6日内可以使用电...
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服务介绍，出险人必须是超e保2019被保险人，申请人必须是保单投保人 或 被保人 或 代理人，支持产品：太平超e保2019医疗保险，支持出单渠道：不限（如太平保宝、立保通等），操作指南——关注保宝公众号、实名注册（1/2...
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疫情之下，线上培训助力营销团队，线上培训要创新！动态！简洁！有趣！小视频神器，一键解决所有难题！微信模式太单一？现场效果难把控？召开没有积极性？图片导入快影，准备制作视频，点击剪辑或+，选择图片，点击完成（建议每张图片单...
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太平保宝两大投保利器——微商城、保宝APP，基于微信公众号微商城，业务员专属微店，获客产品销售，太平保宝APP下载、注册与登录，1.APP下载，扫描以下二维码下载APP，2.注册，保宝APP账号与保宝微信公众号账号通用，...
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电子回访操作步骤，关注微信公众号，选择电子回访服务，点击“电子保单”进入，进行个人信息验证，填写个人信息进行验证，填写短信验证码，阅读告知,确认回执立即回访，进行活体检测人脸识别，完成电子回执回访，进入问卷答题，逐字完成...
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产品选择，单独投保4071超e保或4085药无忧，同原投保流程，可在搜索框中搜索。注意！！！4084福禄组合产品必须点击“福禄全能”进行投保！反洗钱及机构差异化要求，达到反洗钱要求，系统展示资料上传入口，收集监管材料，1...
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双e互通是什么，将客户之家的寿险APP与销售人员之家的e店APP进行数据互通。客户在寿险APP上的行为轨迹形成销售线索传送e店。包括：浏览寿险APP的长险产品、重疾绿通、健康万里行、智测身价、点赞，销售人员可在e店查看客...
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短信通知，添加好友，张姐，过年好！我是XX银行XX网点理财经理XXX！这个春节很特殊，虽然大家都在家隔离防疫，但疫情阻断不了人与人之间的交往。我们虽然停下脚步暂不见面，但停不下来的是爱和呵护的传递。根据当前形势，我行近期...
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销售人员国寿e店录单流程，客户信息环节：录入信息必须真实，投/被保人证件类型为身份证时，需进行身份证识别和人脸比对(被保人小于16岁无需人脸比对)，比对通过才能进行后续操作。若被保人为16周岁以下未成年人，可使用户口簿投...
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7*24h视频咨询-服务标准，1、视频医生服务仅作为健康咨询，服务电子报告不能作为诊断依据，仅供参考，请客户及时去医院就诊。2、每次视频问诊时间原则上不超过10分钟，如特殊情况可适当延长视频问诊时间。3、视频医生不为客户...
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空中理赔服务，足不出户，即可体验！零距离、零等待，理赔服务在手边！空中理赔可实现销售人员及客户在线理赔报案及索赔资料的上传，让理赔申请不再受制于时间和空间限制，可有效提升理赔服务效率和客户服务体验。场景一：依据所需理赔的...
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国寿AI健康机器人是一款拥有自主知识产权的提供人工智能健康信息服务的机器人，是一款基于海量数据训练、基于用户需求深度学习的健康生活智能机器人，融合378位专业权威健康专家的健康知识库为用户提供概述、分类、病因、危险因素、...
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共克时艰，隔离不隔爱！“电子保单” 跨越山海，暖心护航！为避免纸质保单递送的交叉感染风险，让客户的保险保障免受影响，“电子保单”服务全新上线，让您宅在家就可以轻松查询、下载、签收。保险到家，安心到家！生效即可查看电子保单...
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建议书，是业务人员在展业过程中最常用的工具，可以说，一个建议书的好坏关系到展业的成败，什么样的建议书是一个好的建议书呢？我想，一是质量好，一是客户体验好；本次课程正是基于此进行制作的。在展业过程中，除了面对面给客户进行展...
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营销平台面向代理人进行辅助营销，主要由掌e通系统构成，平台布局手机移动化，本着设计创新，技术创新、营销创新理念进行建设。营销平台，服务平台面向客户，提供售前、售中、售后全流程客户服务，主要由两套系统组成，掌上中意APP、...
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一、输入网址：http://www.cntaiping.com，进入官网，首页的右上角，点击【注册】1、登陆官网—注册2、用户注册 —，选择注册方式，手机注册或邮箱注册，按要求进行填写3、用户登录 —注册手机号、密码登录...
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打开微信 “扫一扫”，扫描下方二维码，即可进入微信小程序个险智能销售训练系统：1.扫描二维码进入启动页，对国寿个险销售智能培训系统的简单介绍。2.点击【进入】按钮，进入登录页。 3. 输入国寿e店账号和密码，点击【登录】...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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