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科技进步对各行业的冲击是全方位的，尤其是工业革命以来，每一次科技创新都是对过去行业的颠覆。世界500强的企业寿命也就40年，因为每20年新科技对传统模式进行周期性颠覆，近20年互联网更是如此。保险产品的复杂性与行业壁垒能...
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用服务培养忠诚客户，保险忠诚客户有以下特征：周期性重复的购买，会同时购买所推荐的保险产品；成为转介绍的中心；赢得高端客户忠诚度的原则：情感营销占首要，多一点热情实行关系的营销，授予客户一些特权。依据2018年10月1日起...
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阳光小智项目致力于打造更智能、更实用的科技化销售助手，通过为客户提供智能保险顾问服务，提升业务伙伴的营销生产力。在上线寿险“全能宝”的同时，阳光小智也在不断拓展应用场景，力图实现与官网、官微、我家阳光等平台的衔接。阳光小...
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全能宝功能介绍——和顺交通意外卡，一、功能概述，【和顺交通意外卡】是营销“开门红”来临之际，公司为助力业务伙伴客户拜访，特对接团险渠道，开发上线主顾开拓爆款产品。通过全能宝以微信拼手气红包形式，转发客户微信或分享朋友圈，...
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以掌上国寿APP为核心，电商平台应用已经涵盖网站、APP、手机浏览器、微信等多种形式，“掌上国寿”是统一电商平台的重要组成部分，手机M站，官方网站，中国人寿保险微信，现在：国寿在综合金融2.0时代，更有信心：公司综合实力...
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人员管理相关模块介绍，一、保证金管理，风险点：1、分公司个险、财务需每月核对保证金台账，确保amis系统数据与财务数据一致。2、新人开放代码前必须足额缴纳保证金。3、对于已经解约审核的离司人员，符合退还保证金要求的，及时...
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公司简介，提供契合保险业务的健康服务产品，赋能保险主业。推进“保险+健康管理”模式，通过附加高品质服务为客户和保险公司创造价值。实现线上+线下结合，深度融合多种场景，优化提升客户体验，促进保险业务触点从低频转向高频转变。...
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认购业务员信息录入，第一步：进入“太平洋寿险**分公司”微信公众号，点击右下角“我的”—“管理中心”；第二步：确认右上角手机号是否为本人目前在用手机号，如不是，则点击左侧图像进入修改后保存；第三步：个人手机号确认无误后，...
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无纸化投保已成为公司销售利器，通过采用OCR识别、人脸识别、电子签名和短信验证等技术，销售伙伴携带一部手机就可以帮助客户完成整个投保流程。无纸化投保这一套全新的投保流程，极大优化了销售流程，满足了快速承保出单、提升客户体...
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登录e店app，点击首页 “我的客户”，客户资源聚宝盆——客户资源包，销售人员名下的个单保单中的投保人、被保险人，公司分配的孤儿单客户，销售人员自己录入的准客户，公司分配给用户的客户，不包括孤儿单客户，转发公司活动后报名...
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核保问答，智能问答机器人，自动核试验，核保意见早知道，录错即改，实现秒过，核制导，核保通知书自助处理，核风险，新客户保额保费提前算，核保评级，评级指标找差距，核保政策，核保规则好帮手，客户保额，名下老客户轻松查，加保推荐...
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为全力助力2020年开门红，科技部倾力打造云助理销售支持工具百宝箱，云面谈，准组规划、组织层级追踪、业务冲刺面谈三部曲，帮助团队主管们强化队伍发展意愿，有效提升队伍质态，切实提升团队效能，做好过程追踪，保单服务，伙伴的移...
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开门红E化服务支持课件，中国人寿新版APP回访操作指引，第一步：人脸识别，1.无需拍摄身份证件照片上传；2.直接对接公安系统比对身份；3.活体验证，瞬间比对通过。第二步：问卷点选，1.同时回执的多份保单信息合并；2.一次...
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OCR识别，出险人信息可以点击右侧的“识别上传”按钮，OCR识别信息后自动带入。无客户身份证时，可手工填写相关信息。场景一：依据所需理赔的保单投保所在地进行选择。例如：某客户在北京发生保险事故，但可理赔的保单在天津投保，...
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关于保单借款，权限级别：需要开通中级及以上权限，申请人：投保人，领取金额限制：单张保单借款金额不高于30万元，单次最低借款金额为100元（含），保单状态：正常有效，支持的险种：含有借款权益的险种，注意： 1999年6月1...
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第一步，填写所投保的全部险种投保单号，且投保单号只能以1132、1191、1171、1172开头，且必须为16位。录入投保人及被保险人身份信息，同时拍摄投保人、被保险人的身份证正面，点击“保存”。注意：被保险人信息要准确...
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微调查，是指保险公司调查人员通过网络视频互联的方式与客户开展核保、理赔、保全等相关调查业务核实工作。快速：大幅提升客户投保出单时效和理赔时效。高效：即时视频服务，5分钟内完成相关业务核实工作，节省客户预约、排队和面见等候...
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渤海E宝出单指引，投保流程，渤海e宝APP下载及安装，登录，据实选择，本人在中介公司实际工号，初始密码：1234@abc，APP登录权限由渤海人寿根据所在中介公司所提供的销售人员信息进行维护，包括中介公司名称、销售人员姓...
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课程目标：APP功能为主要课程内容，进行讲解展示实操让新人多维度感受到华瑞个险展业APP带来的效率提升，课程时间：0.5小时，授课形式：讲授、互动、演示、实操，教具准备：1、课程PPT；2、手机投屏转换器——手机实操演示...
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重大利好，功能优势，运营急业务之急，想业务所想，借总公司迅雷行动项目，**争取“空中签名”，优先试点资格，解决异地投保业务痛点难点，避免交纸质投保确认书的繁琐，杜绝投保代签名风险，实现投保全流程电子化，空中签名投保，电子...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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