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执业证注册，1、地市分公司在AMIS系统为新人办理签约手续时,需在保险中介监管系统监管系统为其申请执业资格；执业证既可单个申请，也可批量申请，批量申请时，可以使用模板导入。黄色部分为必录项。申请成功后，可以从执业证查询从...
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易学堂新知，躺在手机里的口袋课堂，你所不知道的那些事，日常辅导工作中新人伙伴提出的问题，师傅师傅，我要给客户生成一份计划书怎么弄？主管主管，我的客户要到公司柜面办理业务可以提前办理预约吗？主管主管，高效互助自展怎么操作啊...
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E职场 — 必然之选，科技助力客户经营！从热播电视剧谈起：当今社会最恶毒的诅咒：你爸是苏大强！你丈人爸也是苏大强！寻找身边的“苏大强”！这事不归我管！新人不出单还是我的问题了？都是XX年的老人了他不动我还能掐死他？我还能...
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会议门票核销，签到方式一：客户本人扫描会议二维码签到，3.会议门票核销，代理人购买门票，输入指定客户信息，分享给该客户微信，客户成功签到，客户扫描内勤出示的阅商机中的会议二维码完成签到，代理人购票后，可以指定微信客户使用...
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新人小王来到保险公司有两个月了，每天上午她都来公司大职场参加早会，早会结束后，不知道应该去拜访哪些客户？也不知道应该和客户说些什么？所以习惯性地出了大职场，来到菜市场，一直也没能签单，月底发工资的时候，小王非常苦恼，自己...
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移动展业之微信操作，新人“铸材”训练系列教材，保单关联和回执回销，国华在线理赔-微信操作，移动展业神器：展业宝，备注：讲师强调重点介绍身边遇到过的保险故事，思想是如何转变的，保单关联和回执回销，第一步：微信关注国华人寿公...
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首先我想请各位学员跟我做一个动作，拿出你们的手机放在桌上。我刚刚观察了一下，大家的手机琳琅满目，有苹果的、三星的、小米的、联想的等等各种牌子各种款式的都有，那我想问大家一个问题。这么多款手机他们的共同点是什么呢？对，不管...
查看详细内容无纸化投保，在授权环节识别广发等银行卡并点击下一步，提示“暂未开通该银行的支持服务”，怎么办？解决办法：不要使用识别功能，重新手工录入账号等信息，然后在确认环节拍照上传即可。问题：无纸化投保，点击全部上传后，提示“抱歉，...
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微信投保操作，首次进入-登陆，1、第一次打开时提示登录，输入手机号和验证码，点击“登录”。第一次登录成功后，后续将会自动登录。注意事项：手机号和代理人信息必须跟人管系统的保持一致，后台会进行校验，如信息不正确需要在人管系...
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个险官网与微信操作实务，第三期组训育成培训班，问题与思考，请问平时工作中是否使用过个险渠道国华官网投保、个险营销微信公共号及ERP个险展业管理系统？使用频率如何？操作熟练程度如何？操作实际体验如何？背景与原因，互联网时代...
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e增员功能简介，手写签名及电子合同，当开启电子合同后，新人伙伴可以通过手机端完成签名流程，系统通过电子签名和电子签章的技术完成电子合同的生成。线上保证金管理，新人在提交银行卡关键信息及同意代扣协议后，岗位人员可以保证金的...
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太平秀开发背景，迎合赋能计划太平发展大势，条线内寻求变革和突破；节奏加快，节点频繁，突破数据支持仅能在职场提供的局限，实现外网提取；完善、优化报表功能，增加分析模块，为数据分析提供强大支持。系统登录，外网登陆，1.使用谷...
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电子投保流程，易捷行销支持系统—电子投保流程，客户手写电子签，客户手写抄录语句，iPad-app全流程，无纸化全流程，证件和银行卡OCR识别，影像上传，手写电子签名确认。笔记本Web+手机app辅助流程，无纸化全流程，影...
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出现问题件导致核保未通过，会转线下人工核保。出现8828**开头保单号，等待函件下发并正确回复注：如出现下线核保，请复制保单号，告知国华内勤，方便及时追踪，二、因余额不足而失败的，当日或次日存足保费后，使用用户名和登陆密...
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准增员库列表-----我的增员，代理人可查看已添加的准增员对象，列表中展示姓名、性别、手机号码、当前状态、信息完整度，点击手机号码可直接拨号，操作说明，上下滑动展示所有人员数据；点击右上角【查询】图标，可根据姓名和当前状...
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奔驰APP是一款创新的移动销售支持系统，在其原有的基础上，将利用大数据、人工智能等技术手段，实现销售的数字化、个性化、精准化、智能化和生态化，助力新人成长，降低经营成本，精准资源投放，提升展业效能，打造行业精品。奔驰AP...
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Indigo系统操作说明- 用印操作结束后完成所有附件的用印后，点击此按钮任务流转到打印环节，打开用印页面后，如发现用印文件存在文字、格式或其他错误，可选择此按钮驳回用印文件，但需要在备注栏内填写驳回理由，当有附件处于用...
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一般我们谈到的季度考核所指的都是职级考核，即不同职级伙伴或主管要达到考核的最低条件才能维持职级。月度只有晋升收展员单项考核，但季度考核会产生主管晋升、延长考核、主管降级（档）、收展员降级等方面的结果，所以每次季度考核一定...
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客户关爱宝，客户关爱宝：一站式健康解决方案，作用：帮助代理人以健康话题为切入点，通过微转发信为客户提供场景化、个性化的服务，从而获取接触客户的机会，提高成交几率。，平台：微信小程序，入口：员工入口小程序，针对渠道业务推动...
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APP端操作流程——开始录制，第一步：选取摄像头，分为手机摄像头和外置摄像头，根据需要选择。第二步：拉取任务栏开启飞行模式，点击红色按钮录制，注意：开启飞行模式时不要切换程序开启，不要打开WiFi，双录系统与e店对接前：...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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