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微信线上回访操作，关注公众号：投保人关注微信“富德生命人寿在线”（S95535），点击“我的—保单服务”，根据保单实际出单渠道对应选择“线上回访”入口 （图一至图三）；信息绑定：首次登录进行个人信息绑定并设置密码（图四至...
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哪有什么天生的英雄，只是因为有人需要。英雄不是从天而降的，英雄仅仅是普通人挺身而出。哪有什么白衣天使，只是一群孩子换了一身衣服，学着前辈的样子，和死神抢人。"当我们穿上白大褂，就应该时刻牢记自己神圣的使命：救死扶伤，大爱...
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“智脑”介绍，“智脑”即智能化的核保系统，代理人使用立保通网页端投保时，健康告知异常的客户在线互动，通过问卷答题，系统自动判断给出核保结论。“智脑”—即时承保，某机构白金级代理人刘某某，为客户投保重疾和医疗险，告知不慎意...
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面试登记的意义，协助机构做好面试登记工作，帮助机构进行线上人力招募活动量管理，建立电子人才库。帮助增员人掌盘点准增员名单，一目了然。上线的意义：有效避免交叉增员，面试登记优先锁定。省略增员人e签约邀请函填写步骤，真正做到...
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填写完成问卷所有环节后，会进入预览页面，此页面会展示所选题目及答案。核对无误后可提交验证。如需更改请点击“重新答题”按钮。使用范围，操作流程，操作说明，注意事项，1.4.展示互动核保完成页面。自动核保通过可直接承保，自动...
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随着新冠肺炎疫情的发酵，世界范围内累计确诊人数的日益增加，焦虑的广大民众们愈发重视健康风险，越来越多的人开始关注自己和家人的保障，中信保诚「康乐无忧」保险计划，七大产品特色，强势来袭，长周期医疗呵护＋身故保障，助你更好抵...
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E增员平台：通过汇集各渠道准增员信息，利用电子化方式支持增员全过程。针对不同类型不同状态的增员，提供差异化操作指南、增员资讯/工具，更好地吸引加盟，激发入司意愿，提升增员成功率。同时建设增员活动量，强化个人及团队增员活动...
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根据基本法及相关要求，新人上岗时应提供担保材料（担保书），担保人建议由其推荐人或组织主管担任（内担保）。目前无纸化上岗流程已经覆盖个险全系统，现开发了内担保人线上签字功能：新人可选择推荐人或组织主管担任内担保人，系统会自...
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场景1：客户自助完成投保，投保信息填写，电子签名确认，首期保费支付，如果健康告知、财务告知无异常选项，客户可以自助完成投保全流程，并自主进行保费支付。场景2：业务员协助完成投保，客户投保信息填写，业务员APP内完成投保，...
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线上展业是大势所趋，导购装修，在电商平台蔚然成风，科技赋能方兴未艾，智能营销与服务已见端倪，线上展业不是疫情下的特产，而是科技创新的必然。二、武装起来，赢战未来，不断学习，武装头脑，用系统化、专业化的理论和实务武装自己，...
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疫情之重，举国对抗，在这个2020年农历新年之初，举国面临着新型冠状肺炎疫情的严峻考验，全国各个省、自治区、直辖市均有新型肺炎感染患者，世界卫生组织评估此次疫情在中国的风险极高，在地区和国际的风险也相对较高，党和国家集结...
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关于家庭关系，家庭关系为两代人：本人-父母或本人-配偶-孩子。不会有三代人：父母-本人-配偶-孩子。2关于保单数量，只显示家庭成员互相投保的保单。如您家庭关系为本人-配偶-孩子，则不会显示父母和您有投被保人关系的保单。3...
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“家庭”是每一位公民的立足之本，是任何社会活动的最基本单元。以家庭为单位开展客户经营及销售活动，是真正帮助客户规避解决各类风险的关键。国人家庭观念强，家庭是幸福生活的载体，是中国最基本的社会生活单元，国人具备较强的家庭支...
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天安人寿旗下一站式营销管理服务平台“天安e点通”正式上线，力求为广大队伍提供贴心的移动服务，我们不断改变、新增、优化，只为与你并肩同行。首次使用天安e点通，在页面选择“短信首次登陆”，根据提示信息输入工号、验证码后，设置...
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E点通是天安人寿旗下一站式营销管理服务平台，“天安e点通”正式上线半年时间，公司推出天安e点通的目的，是力求为广大队伍提供贴心的移动服务，同时公司也会结合队伍的实际需求，进行不断改变、新增、优化，只为与你并肩同行。首次使...
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线上增员拜访链接发送操作指引，1、点击“云助理”进入“产品”一栏，2、点击“国寿活动”进入PAC-S展业工具，3、点击“创业在家乡，成长在国寿”进入招募，线上增员拜访链接发送操作指引，4、点击右上角选择发送朋友圈或一对一...
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“康E无忧”的正确使用，“康E无忧”是个“钩子”，是为签单和增员服务的，不是获客，不是客养，是签单礼！定制客户专属礼包，（1）营销员根据拓客目标输入分享份数，（2）点击确认提交，即可生成客户专属礼包，（3）发送给特定目标...
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e增员是公司依托互联网技术，并基于销售伙伴的使用习惯，设计规划的一套含多角色应用场景的全程无纸化签约平台。系统旨在拓宽销售人员线上增员入口，提高签约环节中各方使用体验，降低销售新人签约中的成本及风险。要连wifi或用手机...
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抗击新冠肺炎特殊时期，业务员已向投、被保人全面说明产品责任及相关保险利益，双方达成投保约定。业务员完整收集到投保人及被保险人的全部投保信息及资料。新冠肺炎疫情解除后，使用投保人空中签名功能的投保单（符合监管双录除外），运...
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无法开通初级权限，问题描述：使用手机号登录后，开通初级权限的时候提示“您的身份信息已存在，请直接使用证件号码登录”。原因分析：一般是因为客户之前用身份证号在寿险APP注册过了，不能再重复写入这个身份证号了。解决方案：可以...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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