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客户管理模块，客户管理精细化，本地、准客户匹配；家庭、社会关系关联；客户活动情况分析；后期将实现各层级纵向对比；图像体系，系统标签与个性化标签结合；支持多标签查询；客户等级、客户跃级预测分析；增值服务信息；新客户与本地客...
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“钛”系统 建设背景，首期营销化，渠道专业化（TNT、FUSES），信息化、数据化、移动化，管理效率提升，90后占比约45%，80后占比约40%，综合服务外勤销售人员与内勤管理干部，覆盖售前、售中、售后全流程，“钛”系统...
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AI时代的增员创新变革，e增员——线上增员支持平台，一看就知道他是什么岗位？放开代资考后，岗位工作的思考，年中放开代资考新政，省公司组织个险331改革，组织体系虽先行改革，但增员入口的几倍式打开，势必造成工作量上的倍数增...
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E增员（无纸化）使用教程及问题集锦，直接销售成本支出，推荐人登陆国寿E店：国寿E店?e增员?分享签约链接给新人（把签约链接通过微信发送给新人），1，不可以业务人员用自己微信代替新人注册录入，2，新人录入个人信息时，一定要...
查看详细内容新人资料填写顺序：个人信息→银行卡信息→保证人信息，必须按顺序填写，前一项信息未提交无法进入下一项信息填写页面。所有信息填写完成并提交后新人状态为：完善信息。新人资料在校对未通过前均可修改，校对通过后不可再修改。通过校对...
查看详细内容文档编号： 编写人员： 文档状态： 完成日期： 用户确认人员： 用户确认时间： 文档相关信息： 版本号 作者 日期 备注 ...
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微信回执回访，电子签名，保全理赔，安卓平板、手机终端，开放wifi支持，IOS终端电子签名特点，放开终端限制，安卓、苹果终端可下载，连接wife……电子签名录单简介：富德生命人寿电子签名包含“移动展业APP”和“微信投保...
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国寿e宝保全功能介绍，国寿e宝带来的利好，国寿e宝注册及转账操作，主要功能亮点，传统方法办理，e宝办理，均需客户临柜办理。应备材料：申请人身份证明、（部分业务需被保险人身份证明），受托人身份证明，银行转账领取款项的需要提...
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国寿金典，超越经典，中国人寿全新一代自展销售支持工具，—健康篇—公司篇—产品篇—服务篇。《国寿金典》是总公司联合全国多家分公司，研究市场工具，创新工具形式，以外勤“容易讲”，客户“喜欢听”为原则，打造的一整套“标准化”“...
查看详细内容一、《国寿金典》设计思路《国寿金典》是以销售人员自主展业为诉求，在合规经营的前提下，通过最全面、最前沿的资源整合、最有竞争力的系统开发、最符合市场需求的逻辑建立及应用，逐步提升销售人员自展能力、强化销售人员自展信心的一套...
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让保险闪耀人性的光辉，让生命的旅程流光溢彩，深耕寿险产业链，从摇篮到天堂，依托“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的商业模式，打造养老、健康、财富三个闭环，构建大健康产业生态体系。泰康人寿秉持“尊重生命，关...
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制度关键要点，对于长期险保单发生的犹豫期撤单、强制撤单或非正常全额退保的，应全额扣回直接佣金。因销售人员违规行为导致的强制撤单或全额退保，除全额扣回直接佣金外，最低按所扣首年直接佣金20%的比例，对该销售人员及时任直接主...
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保单托管操作，保单托管查看，点击保单托管，点击新建托管，完善基本信息，邀请客户同意保单托管-完善基本信息，1、打开快保APP，2、在功能栏区域找到保单托管，3、点击新建托管，4、完善客户基本信息后，5、点击保存。点击我的...
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中国互联网巨头抢滩人工智能创新服务平台，中国人寿战略：以智能化为引领构建“国寿大脑”，博瑞彤芸智能业务全面赋能国寿AI健康服务生态，博瑞健康云创始人团队2009年获得中华医学会新媒体独家合作授权，开发中国第一款基于移动终...
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掌上国寿提供封闭式养老保障产品在线全流程销售，正在扩展定期开放类产品。“国寿i购”生活用品商城，掌上国寿集成国寿i购，向用户提供上千种生活类产品销售。掌上国寿为安保基金提供销售门户，完善平台非保险金融产品种类。全方位的掌...
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国寿AI健康机器人——FABE话术，F：这是，中国人寿为庆祝建司70周年特别打造的一款AI（人工智能）健康机器人，它的名字叫做小佗。A：他可以，365天贴身陪伴，成为您的生活大秘和健康管家。B：对您而言，小佗就是生活智多...
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微投保录单流程图，绑定微信号，微信关注公众号：富德生命微营销，点击我的管理-个人中心，输入工号密码绑定，绑定微信号，若系统提示有其他微信号绑定的，点击此处，强制解绑，用户名为工号，手机号码为人管系统留存号码。若现使用号码...
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电子签名录单流程，移动展业APP下载、安装，扫描下方二维码按照指示完成下载、安装，登录，输入工号和密码，如忘记密码，点击此处，按照系统提示变更，进入主界面，选择移动签单，开始录单，核对业务员信息是否正确，可回溯管理选择，...
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产险老客户分配流程，一、分配流程，分配前需省个险与省客服沟通数据需求，填写附件F09：《客户资源分配需求》，之后由省客服下发数据，市个险确认清单，具体操作见第二、三部分。省公司个险部需选定地市公司个险部专项负责人员，并将...
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国寿APP荐卡及自办卡流程操作指引，了解掌上国寿APP功能，掌握国寿APP荐卡及自办卡业务操作，掌上国寿APP荐卡权限申请指引，卡片激活操作指引，代理人自办卡操作指引，掌上国寿APP进件操作指引，APP安装指引，安卓版安...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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