聪明理财五大定律6页.ppt

千万元保单玩出避税戏法5页.ppt

千万元保单玩出避税戏法一成都籍男性中年老板为自己投保了1300万保额的巨额人身保险，这张保单覆盖了养老、医疗、意外等九个险种，保障高且全。按保险合同规定，投保人每年将向保险公司缴纳保险费45万元，缴费期限20年，一旦出...

理财规划师考试课件投资规划215页.ppt

来自实践的推动因素 金融交易工具的创新。 丰富的交易工具，过去是定制的交易工具，现在往往已经成为标准化的工具。 金融市场的发育成熟。 直接面向投资人的服务和规范。 生产经营活动的发展需要。 大规模的生...

个人现代理财经21页.PPT

大众投资的正确观念 保本不等于保值 先保值后升值 要学会分散投资 闲置资金=浪费资金 应急金要及早有计划地储备 大众投资的四个原则 合法性原则：投资活动要合法； 安全性原则：不能冒太大风险； 流动性...

帮助客户作好家庭理财14页.ppt

让老客户更满意,让展业更轻松 你若拥有一大群满意又快乐的老顾客,自然会带来一大堆满意又快乐的新顾客. 做一个合格的家庭理财顾问,当客户越来越需要你,越来越依赖你时,展业也会变的越来越轻松! 作好家庭财务配置 ...

理财8个金点子22页.ppt

什么是理财？ 理财致富 不要赔钱是投资之道的至高准则 金点子一号 金点子二号 金点子三号 金点子四号: 金点子五号: 金点子六号: 金点子七号 金点子八号 -----------...

富不过三代原因探秘12页.ppt

证券投资杂谈25页.ppt

理财观念变迁60年22页.ppt

六十年理财观的变迁 　　近年来，投资理财已成为大众生活的热门话题之一，人们都希望通过一定的方式使自己的家庭资产获得最大收益。然而，理财并非今日始，就中国大众而言，早在建国初期，人们就有了理财意识，只不过由于时代的变迁，...

讲保险理财24页.ppt

理财十字架三部曲第一步第一步关键点：信任、概括、熟练、关联流程：1、建立良好的客情关系和信赖度（客户在左/你在右）2、用纸和笔做基本工具（也可用事先打印好的财务表）3、画出十字架，分4个区域（收入/支出/资产/负债）第一...

家庭理财基本原理和做法75页.ppt

家庭理财基本原理和做法75页.ppt家庭理财的基本原理和做法为什么要理财理财道理一吃不穷穿不穷不会打理一世穷看看生活中的实际 广州1990年排名前100名的富翁到08年只剩5人。 中国最早产生的10大千万富豪，现今只剩1...

零利率下的资产配置策略9页.ppt

零利率下的资产配置策略 回归基本面： 保本重於获利 注重资产配置： 核心资产配置比重增加 注意现金流： 利用保险收入锁住大额或固定支出 保持耐心！ 04年、08年残奥会男子F11级跳远和三级跳远比赛冠...

2008年基金公司排名8页.ppt

理财基础知识53页.ppt

如何制定投资计划 1. 分析自己的财务状况(个人资产净值表、每月收入支出表 ) 2. 分析自己的需求 3. 制定投资目标 4. 各项投资工具风险及获利的情况 5. 衡量达成投资目标所需报酬率及个人可承担的风险程度 ...

投资理财规划59页.ppt

“领先”的秘密 领先的财富观 领先的智慧观 领先的人生观 领先的工作观 领先的道德观 ①人生最大的资产是什么？ ②赚钱能力和经济收入您保护过吗？③无论发生什么事情，都能为家人提 ...

家庭理财的五条数字定律17页.ppt

不要把鸡蛋放在一个篮子里 　　例如，你的家庭月收入为2万元，家庭总保险费不要超过2000元，供房或者其他证券投资总起来不要超过8000元，生活开销控制在6000元左右，要保证有4000元的紧急备用金。 　　备注...

投资理财知识43页.ppt

一、序言—理财已成为日常生活的一部分 1、现状 ● 至1999年5月居民储蓄突破6万亿元 ● 银行利率多次下调，目前一年期存款利率仅为2.25%，扣除利息税后为1.8% 2、个人投资保障需求 ●...

综合理财实现人生目标33页.ppt

课程大纲 人们的理财误区 理财的重要性 理财态度 如何做好理财规划 理财的误区 我本来就没多少钱，用不着理财。 我现在生活得很好，根本不需要理财。 理财就是能省就省。 理财就是投资。

股市是什么18页.ppt

股市到底是什么？ 是一个企业乃至一个国家的融资场所 投资的渠道 投机者的游戏场所 我国股市的现状 我国的股市市场： 上海证券交易所，简称上交所 深圳证券交易所，简称深交所 管理机构： 证监会，现任主...

综合理财案例分析41页.ppt

财务比率分析： 节余比率=年节余/年税后收入,主要反映客户提高净资产水平的能力,客户指标为54%,说明客户具有很大的储蓄和投资潜力,净资产在未来会较大幅度提高. 投资与净资产比率=投资资产/净资产,客户指标为58...