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标准普尔家庭资产象限图讲解标准普尔家庭资产象限图把家庭资产分成四个账户，这四个账户作用不同，所以资金的投资渠道也各不相同。 只有拥有这四个账户，并且按照固定合理的比例进行分配才能保证家庭资产长期、持续、稳健的增长。标准...
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我们为何要理财个人理财是指通过专业理财人士收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，明确客户的理财目标和风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，以达到满足客户人生不同阶段...
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现代民营企业资产与家族财富管理百年老店 基业长青2014年胡润大中华区富豪榜TOP10（单位：人民币）1、李嘉诚 2000亿2、王健林 1500亿3、吕志和 1500亿4、李兆基 1250亿5、宗庆后家族 1200亿6、...
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三、理财目标细化四、根据目标进行量化分析五、对规划表的分析及建议六、投资产品风险提示七、规划书的后续工作写出15~30页的理财规划书1.计算客户现金收支平衡家电家具和其他维修汽车购买与维修贷款支付汽油与维护费用保险费、养...
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善用保险解决中小 企业主财务问题保险公司（推销保险）金融顾问（配置保险）一生规划（独立财务顾问师） 财务顾问师的工作站在客户的立场 以实现客户的理财目标为目的建议选择理财工具 实现平衡,富有,不遗憾的人生! 中小企业主...
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律师解读寿险遗嘱功能 打破富不过三魔咒谭红琳律师复旦法律硕士，上海市锦天城律师事务所合伙人，婚姻与继承专业律师，主要从事相关专业诉讼法律服务及私人财富传承筹划与私人律师等非诉法律服务。“富不过三代”似乎是个难以打破的魔咒...
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单元一：不同行业的理财师各有哪些专业与优势理解与掌握客户需求的能力财务规划能力（包含短中长期理财规划与传承规划）宏观经济与政策解毒能力（对财富的影响）资产配置与投资组合能力（金融商品组合配置）
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单元一：理财规划的步骤与流程理财规划实操型——营销技能的流程现在的销售方式：产品直接销售产品直接销售的优点与缺点
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看女性理财《北京遇上西雅图》是热映的电影，影片中女主角文佳佳的遭遇是当下不少女性的写照：花钱如流水、消费无节制。没有储蓄的文佳佳肯定意想不到自己的爱人会出意外，更想不到在身无分文没有收入来源的时候需要去卖手袋解决生活难题...
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家庭理财不可不知的四个数字很多人意识到家庭理财的重要性，但怎样家庭理财却往往不是很明白，家庭理财类知识学起很复杂也很繁琐。理财师认为，家庭理财并不难，只要你牢记以下四个神奇的“数字”即可。【4321：家庭资产配置比例】一...
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家庭顶梁柱理财四步【导语】家庭顶梁柱肩上承担着整个家庭的责任。面对现今高速上涨的物价以及高昂的房价，家庭顶梁柱肩上压力更大。如何来缓解呢，理财师认为，家庭顶梁柱可从家庭理财做起，做好以下四步。第一步，做好预算家庭顶梁柱需...
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电影《致我们终将逝去的青春》不仅勾起了观影者对于青春的回忆，影片当中的每个故事主角的经历都让人深思。在影片中我们看到，毕业多年，老张还在墓地旁边的小摊叫卖为人写传记，为了参加同学聚会，跑到小店里买A货充门面；而本是出身贫...
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哨声响了，但比赛没有结束。当罚点球的时候，你只能用守门员了。人到60岁该退休，收入大幅下降了，但生活并没有结束。因此您需要守门员来解决哨声后的胜利。优秀的门将是球队不败的基础，但绝对不是全部，在力保城门不失的情况下，还需...
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三星掌门人接班成本：60亿美元遗产税 1亿美元咨询费韩国的支柱公司三星，因掌门人李健熙出现健康问题，正在为公司管理权转交给继承人而进行重组。据路透社报道，三星的重组咨询费超过1亿美元，引发多家投行争夺。重组咨询费用一个亿...
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名人如何规避遗产税？【导 语】 财富如何传承，才不至于“富不过三代”，一直是富人的一个心病。瞧瞧这些名人，也都有规避遗产税的嗜好。比尔·盖茨以慈善捐款规避遗产税 按照美国的法律，如果富豪要把遗产留给...
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如何帮父母理财？老年人理财，一直是个沉重的话题。每一次投资危机爆发，最受伤的往往是毫无风险防范意识的老年人。曾经为我们撑起一片天的父母老了，他们或已经退休，或到了临近退休的年龄，他们的耳根子变软，容易受到高回报的诱惑，更...
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中国税收制度与政策解读中国人民大学简介 中国人民大学公共管理学院财政与税收管理研究所所长，企业理财国际标准委员会秘书长。中国人民大学经济学博士，经济学博士后，主要研究领域：企业理财、税收筹划等领域。在金融界及教育界有着非...
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基于理财规划的财务分析中国人民大学 孙玉栋中国正在全面进入资本时代。资本时代将是资产变资本、资金变资本、资信变资本的全民投资、全民创业、全民创富的时代。时代改变 与时俱进！会“赚钱”，还要会“花钱” 更重要是要会理财理财...
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储蓄就像爬楼梯，需要一步一步积累保险就像坐电梯，储蓄的同时享受高额的保障储蓄与保险当风险来临时……一般始终无法存下很多钱！！！存款时间存买房存买车存子女存疾病存其他老百姓的储蓄销售习惯攒着攒着，花了 攒着攒着，让人借了 ...
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