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10月15日前完成开门红业务处理流程、投保实务及核保规则的培训宣导。2、对部分客户采取先刷定金的情况，销售渠道应安排专人追踪，做好与客户的沟通工作，尽量在15日前补刷剩余资金，以便在16日系统开放时顺利完成投保流程。一、...
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销售条线需严格遵守监管规则及业务实务要求，杜绝出现代客户签名、投保信息投保日期不实、人为压单延期提交等情况，保证业务真实合规；科技和运营等部门要做好销售支持保障，提高承保效率和质量。通过国寿e店无纸化投保进行预约，主附险...
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以前客户投保国寿福，因病史加费了，还能买年金险吗？48岁客户投保康悦要体检吗？清零减半还有吗？50岁客户投保盛世传家，多少不体检呢？老客户加保还要累计以前保额吗？一季度，有啥新产品？我是三星业务员，我的客户会被抽体检吗？...
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案例一，未如实告知投诉案，投保须知：健康体是人身险保费的核定基础。患病体的发病率明显高于健康体，投保时应如实告知并差别对待。如实告知已患疾病的，承保时做出：正常承保、加费承保、特约除外部分责任后承保等。故意或重大过失隐瞒...
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业务管理中心是进行业务管理和合同服务的职能部门，在总公司业务管理部和省公司总经理室的指导下，负责全省系统新合同的承保、签发、保单保全、理赔、调查工作的管理和具体操作，牵头对辖内客户服务中心进行业务指导、培训和考核，是辖内...
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保持仪容仪表端庄、自然得体，着装整洁；保持文明规范的行为举止，使用礼貌亲切的服务用语。接待客户要主动热情、耐心周到，对客户来有迎声，问有答声，去有送声，实行微笑服务。服务过程中应严谨规范、顾全大局，不得与客户发生争执，只...
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销售人员及客户要正面面对镜头同框展示，如销售以死亡为保险金给付条件的，且投保人、被保险人非同一人，需三人同框，布局合理。整个销售过程必须全程录制，不能中断。录制画面光线要充足、不能晃动视频且摄像头不能被遮挡。录制时需按照...
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税延保险，即个人税收递延型养老年金保险（以下简称“税延养老保险”）。是指符合中国银行保险监督管理委员会相关办法规定的，由符合经营条件的保险公司开办的、符合个人税收递延制度规定的商业养老年金保险。投保人在税前列支保费，在领...
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通过回访，在服务上体现公司诚信经营的理念，增强客户的投保信心和对公司的信任。回访的意义__监管机构的要求，业务品质的监督手段，通过回访及对回访录音的检查，加强对保险公司业务品质的管控，有效保障客户权益。新单回访问卷的制定...
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**人寿始终秉承“以客户为中心”的原则，以简化理赔手续、缩短理赔时效、提升客户体验为己任。为了提升公司理赔服务的行业竞争力，公司苦练内功，调整理赔管理思路，全方位、多角度、多环节的最大限度提升我司服务时效及满意度，新近推...
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什么是理赔，指投保人或被保险人发生保险事故，导致人的寿命或身体受到保险合同约定的损害时，保险金权益人向保险人提出申请，保险人根据合同约定，履行赔偿、给付或免交保费责任的行为，是直接体现人身保险职能和履行保险责任的工作。以...
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甲状腺结节是由于各种原因导致甲状腺内出现一个或多个组织结构异常的团块。健康的成人中，甲状腺大结节（≥1cm）的患病率约为5%-8%；甲状腺小结节（
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双录注意事项，1、选择掌上信泰投保时，可以先提前录制好基本信息，录到左边界面时开始进行双录；2、录制过程中，说到投保单确认时，需要在掌上信泰把客户基本信息全部点开，在镜头前面展示一下，然后给客户看，需要拍到镜头里面，3、...
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保险营销员在展业过程中经常遇到许多医学问题，客户说我有糖尿病，怎么投保啊？能不能投你们家重疾险啊？怎么投保啊？问题困扰，具体到个案时必须结合病情的严重程度及客户的整体风险因素由核保部门专业的核保人员作出最后核保结论，个案...
查看详细内容课程的主体设计是让新人通过学习常见保全知识的处理方法，便于给客户提供更优质的服务。一、结合课程目标介绍与学员达成共识：掌握更多的保全知识是我们的基本功，能够提升客户满意度。二、课程结构分为三个部分：保全的概念、常见保全问...
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保全注意事项—一般应备资料的说明，一、相关人员法定身份证明： （一）证件类型包括身份证、临时身份证、户口簿、户籍证明、出生证明、港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、护照、外国人永久居留证。（二）自然人的各类证...
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你好，是小张吗？我是王姐，上次你跟我提的买保险的事情，我考虑好了。不过我前几天做了个体检，有点点小毛病，医生说不要紧，定期复查就可以，那我是不是可以不用告诉你们保险公司呀？情景对话，客户健康异常该如何告知？健康告知分为两...
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保险利益规则，1. 被保险人与投保人关系应为：本人、配偶、子女、父母或有抚养、赡养关系的家庭其他成员。2. 被保险人与身故受益人关系应为：配偶、子女、父母、法定或有抚养、赡养关系的家庭其他成员。注：如身故受益人指定配偶、...
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我们要成为市场上第一家倡导【客户懂理赔】的保险公司，我们要成为市场上第一个倡导，【客户懂理赔】的保险公司，我们要成为市场上第一家倡导【客户懂理赔】的保险公司，2019年XX中支半年度理赔大数据，理赔总件数：1171件，理...
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订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。投保人的告知义务限于保险人询问的范围和内容。当事人对询问范围及内容有争议的，保险人负举证责任。保险人以投保人违反了对投保单询问表中所列概...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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