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申请资料填写要求，申请资料应填写正确、真实、完整及书写工整，不得涂改。若有涂改，需投保人以及被保险人（若需要）在涂改处签字确认。保全变更申请书中“保险合同号码”、“投保人姓名”、“申请日期”需正确填写，不得错填、漏填。一...
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2017年7月，保监会正式印发《保险销售行为可回溯管理暂行办法》（保监发[2017]54号），2017年11月1日正式实施。《办法》对销售行为录音录像（简称“双录”）的范围、内容，视听资料的保存主体、保存时效、质检等都做...
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问：双录日期按什么计算？答：按投保申请日期。问：投保申请日期11月1日前，但生效日期在11月1日之后，请问需要双录吗？答：不需要。问：开门红预约生效日期的保单，是投保当天双录吗？答：双录是在投保时录制，因此要在投保当天录...
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双录都需要准备哪些纸质资料？答：（1）投保提示书（电子投保不需）;（2）投保单（电子投保不需）;（3）电子投保确认单;（4）保险条款;（5）免除保险人责任说明书（需销售人员根据模板自制打印）。2.客户或代理人不会说普通话...
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2017年理赔主要工作，1、理赔举措：简化理赔手续（理赔索赔指引单证、小额快赔），调查前置、医保合作、资料齐全当天结案，重大灾难事故、投诉案件应急处理。2、快赔项目：理赔APP，当前试点中，3月底推广至全国理赔，微信自助...
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新契约概述--基本概念，广义的新契约管理就是对新契约业务过程的计划、组织、实施和控制，是与产品管理和服务创造密切相关的各项管理工作的总称。什么是新契约管理？新契约业务流程指投保人向保险人提出保险要约直至保险合同成立的全过...
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系统报错，流入质检端前：文件解析中—数据待流转—数据审核中，流入质检端后：1.通过，2.待整改，3.失败，提示：获取签名失败，请重新上传！网络问题，重新上传。提示：文件上传失败，请稍后再次尝试上传！1.录制结束点完成；2...
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核保人的未来需要成为全面的“文艺复兴人”，相对于交易层面的风险评估和保单签发，核保人应该在业务创新、保险产品开发、改善客户体验等工作中表现出战略参与能力。未来的核保人将成为精通多个领域、具备多种能力的多面手。核保实务，关...
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长期政策一：机构分类，全面更新，政策二：重疾标准，行业领先，政策三：绩优业务员，分层上浮，政策四：优质老客户，两年归零，政策五：未成年人，保障提升，政策六：生调标准，同步升级，适用期：2018年开门红，政策一：健康无忧，...
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健康险快速承保技巧，重疾险快速承保技巧，为什么总是我的保单承保慢？为什么购买重疾险，我的问题件总是比其他人多？公司在销售重疾险的时候需要整体考量客户多方面因素，人工核保单量增大，如果这个时候录单还不断出现问题就会影响承保...
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理赔员在进行理赔处理时，发现投保时存在未如实告知事项，可能影响理赔决定或保单承保条件，需提请核保再次审核的过程，投保人或被保人有未如实告知事项，需核保评估未如实告知内容是否影响当时承保决定被保人有职业变更通知义务而客户未...
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新单回访话术，1.您好，请问您是**先生/女士吗？我是中国人寿保险股份有限公司**号客服人员。感谢您购买我们的产品，为了维护您的权益，对您做一个简短的电话回访，请问可以吗？2.首先需要与您核对一下信息，请问您的身份证上的...
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2017年7月，保监会正式印发《保险销售行为可回溯管理暂行办法》（保监发[2017]54号），2017年11月1日正式实施。《办法》对销售行为录音录像（简称“双录”）的范围、内容，视听资料的保存主体、保存时效、质检等都做...
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积极沟通意愿，做好服务铺垫，缺乏自信，不够热情，重点的强调不足或条理不清，有偏见、先入为主、判断错误，按自己的思路去思考，而忽略别人的需求，失去耐心，造成争执，准备不充分，没有慎重思考就发表意见，你在**保险电话服务工作...
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待录制列表，1、创建任务后信息采集完成但没有录制视频的任务保存在“待录制列表”中；2、可以对该列表中的任务录制视频后上传；3、若录制视频后不上传，则该任务会到“待上传列表”中。待上传列表，1、视频录制完成，未立即上传的任...
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24小时电话医生服务介绍1/2，24小时电话医生服务：如客户及其父母、子女、配偶，有任何健康或疾病相关的疑问和指导需求，我们提供7*24小时的全面的医疗、健康电话咨询服务。1、服务对象：所有VIP客户，2、申请方式：目前...
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通用寿险、重疾险体检规则（1/2），适用群体：一般人员客户(普通业务员)，危险保额定义：是指每一保单在保险期限内，保险事故发生时（身故、高残、重疾等），条款约定给付的最高限额。年金险不计入危险保额。累计危险保额是对被保险...
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A：所需资料可按如下要求提供：如客户病历遗失，可按如下办法处理：①客户携身份证前往医院调取病历资料；机构查勘人员协助调取（此情况需医院同意）。②如时间久远，医院无档案调取，请客户在通知书上详细描述疾病发生的时间、就诊医院...
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体检服务是指公司核保下发体检工作单后，陪检人员协助业务员和客户完成体检的一系列服务过程。包括体检通知书的打印、解释说明、通知书送达、预约客户体检时间、告知体检医院地点、体检注意事项，全程陪同体检以及体检报告领取、扫描、核...
查看详细内容核保工作单服务是指公司核保下发核保工作单后，机构柜面协助业务员和客户处理核保工作单的一系列服务过程。包括核保工作单的打印、解释说明、通知书送达，指导业务员收集健康、财务资料，提供体检、生调服务，追踪核保工作单回收、扫描核...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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