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营运部企业号培训目录，营运部企业号使用姿势之置顶营运部，营运部企业号使用姿势之内部模块，营运部企业号使用姿势之后台，营运部企业号使用姿势之“微管家”，营运部企业号使用姿势之秘籍，营运部企业号使用姿势之置顶营运部，截止至2...
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影像扫描不清晰，扫描类型需准确，健康资料扫成“其他资料”，常见的系统自动填加打印的影像类型：投保单，投保变更申请补充资料，问题件照会（自带投保），体检照会的第二页，转账授权书，病史问卷，财务问卷，影像类型错误，问题件照会...
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互保件不得投保，复核、人工核保，0-2岁重疾超限额，请提供出生病历、儿保手册及预防接种卡(被保险人1)，交费期限与投保人年龄数字之和大于或等于60，请提供投保声明(投保人)，非规定的关系，被保人性别or出生日期or职业类...
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保单承保流程——体检照会，体检前：客户空腹、不能服药、女性生理期前后三天，客户要带一寸彩照、身份证，陪检人员要带照会、公司的体检报告，体检需在3个自然日内完成体检；若客户无法配合体检，请提前变更保险 计划或降低保额，陪检...
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个险回访指标分析，一季度个险渠道转办件结案率趋势图，一季度（抽单日期1.1-3.20）个险渠道全省机构转办件结案率均为100%。提升回访成功率方法，首访时间：首访会在犹豫期内进行，请客户注意接听电话。转办件回访时间：与客...
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总公司对承保环节“客户税收居民身份声明书”使用规则优化啦！优化要点：1132投保单，在电子投保确认单（1137）单证中客户进行声明。客户声明书样本改版，增加投保单号，且填写内容分类一目了解。落实依据：总公司《关于进一步落...
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受理渠道：分/支机构柜面、四级机构/服务部柜面、银行柜面、经代柜面、银代客户经理、续期服务人员、团险业务员、个险营销员；当该保单投保人、被保险人或受益人与反洗钱黑名单库中人员保持一致，系统取消原受理规则控制，改为页面跳出...
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重点投保规则，①特殊人群投保需知，②财务核保，人身险风险保额大于75万元，即为高额件，均不得预收保费，需核保通过后方可转账。③体检规则之未成年人免体检额度，③体检规则之一般免体检限额，体检需在3个自然日内完成体检；若客户...
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保全特殊件（以下简称“特殊件”），指属于保全业务受理范围内，无法通过正常保全受理规则完成的特殊保全申请。特殊件的定义，必须按照“逐级审批、对口处理”的原则。除管理办法中所列示的审批参考依据外，对于仍存在疑点的特殊保全申请...
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保单贷款，1. 在犹豫期后,并且在首期养老年金领取日前的最后一个保单合同周年日之前，经被保险人书面同意，投保人可以以书面形式向本公司申请保单贷款，累积的保单贷款本息金额以投保人提出书面申请时本合同所具有的现金价值的百分之...
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线下保全服务类型，客户亲办，四级营服内勤代审，银代客户经理代审，个险、续期服务人员代审，银代柜面、经代柜面代审，委托代办服务，保全服务是指保险公司为了维持人身保险单的持续有效，根据合同条款约定及客户要求而提供的一系列后续...
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柜面保全人员受理规则，1、客户申请保单贷款时，受理人员需明确告知客户保单贷款利率、逾期贷款利率，以及保单失效可能给客户利益带来的损失。2、受理人员在为客户办理保单贷款时应指导、帮助客户优先选择预约还款服务，3、受理人员应...
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近期总公司对35家分公司2016年11月-2017年1月10日间的常规保全业务进行抽检，主要检查的保全项目为退保、保单贷款、减保、账户部分领取。此次检查的重点为：代审保全业务是否按照保全作业要求执行；保全申请资料是否齐全...
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核保类变更项目保全规则：受益人变更，投保人变更，复效等，非退费类变更项目，保全规则：续期交费方式变更，客户资料变更，签名变更，挂失及挂失解除等，账户变更，保单贷款保全规则：账户部分领取，保单贷款，收付费类变更项目，保全规...
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互联网+保险的探索者，致力于创造，最好的展业工具。实现官网入单，适用安卓/苹果等多款机型，微信投保，关注即可投保。全程无纸化。高效、便捷。理赔支付、续期交保、首期投保、集中支付等，理赔支付，首期投保，续期保费，实时扣款—...
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理赔是指被保险人在保险合同有效期间内发生保险事故时,受益人依照保险合同约定申请保险金给付，保险公司依照保险合同约定，受理、核实、审核并给付保险金的过程。理赔服务的意义面对疾病的威胁，保险能做什么？遭遇意外伤害的威胁，保险...
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关于未成年人(0-17周岁)：自2016年1月1日起执行，保监2015年第90号文，被保人不满10周岁的，身故给付保额（寿险责任+意外责任）不得超过20万元元；被保人已满10周岁但未满18周岁的，身故给付保额（寿险责任+...
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现代保险产品已经逐渐成为个人的必需品。作为客户，要最大限度的获得保险保障，应该了解保险理赔申请的注意事项，以备无患。保险用时方恨少！知道保险，却不了解保险。有买保险，却买的不够。10个关键词说清社保与商保的差别，一提到商...
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柜员柜面销售行为认定，1、临柜客户到公司客服中心办理业务的等待及操作过程中，柜员实施销售行为，客户现场签单；2、临柜客户到公司客服中心办理业务的等待及操作过程中，柜员现场为临柜客户讲解产品或设计计划书，但在后续持续跟进服...
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金装理赔-电子化平台，此处有惊喜！资料样本都出来了，接受客户咨询，还担心说不清楚吗？医院信息随手可查，还担心说错？首次因重大疾病住院报案的客户，在报案初始阶段即获得友邦保险主动介入式服务，在报案环节、就诊期间、复诊过程及...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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