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访处罚：以三级机构为单位，如果月度首访成功率低于85%，对未达成渠道内外勤处罚，什么是首访成功？定义：公司95567电话在保单犹豫期内首次回访客户，客户表示明确、肯定答复成功，注：个险犹豫期10天，银代犹豫期15天，首访...
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销售控制“油门”，运营控制“刹车”，只有配合得当，才能行驶的快速又安全，“红绿灯”的运作规则取决于国家法律法规和交通的实际情况，如果不严格遵守，必将导致通行效率降低、甚至是交通事故，公司核心竞争力的形成离不开销售与运营两...
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绿卡服务内容：当客户经二级以上医院初次诊断罹患60种重大疾病或22种轻症，如需进行专家诊断、住院或手术时，客户可以向我们申请享受轻重症就医绿色通道服务。我们将安排国内知名三甲医院的专家为客户提供全面详尽的诊断、治疗服务。...
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泰康新生活广场柜面，客户本人或他人（包括经代代理人）前来我公司新生活广场柜面，由公司前台接待人员引导、柜面保全人员进行保全业务的咨询、受理和投诉受理。客户本人可以通过，微信（手机保全），登录泰康在线（www.taikan...
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44周岁，男，2013年2月在**市分公司投保国寿康宁终身重大疾病保险（2012版）保额35万，标准费率承保，本次投保国寿康宁终身重大疾病保险（2012版）保额30万，20年缴。被保险人在我司无理赔申请，本次投保无异常告...
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理赔申请所需资料，理赔申请书，理赔委托书：（客户亲自办理则无需），身份证明：身份证正、反面复印件，银行账户：银行借记卡、活期存折复印件：（若提供银行卡的，需要客户在卡的背后签名后再复印正反面，同时在申请书中填写详细的开户...
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支持时间：2017年1月，支持好礼：结合营销首爆日(1-10号）、银保1月份承保手工单，特支持“鸡年贺岁保单封套”一同配发代理人赠送客户，以示鸡年保单有新装，同时显示鸡年保单祝福。好礼赠送规则：赠送对象为营销首爆日交单并...
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把投诉控制在抱怨的层面：大家都知道抱怨和投诉是两个完全不同的层次，给公司带来的结果也不一样，每一位员工都有责任和义务把投诉控制在抱怨层面，2.情绪处理大于事情本身：第一次谈话不要辩解，让客户尽情的倾诉，不要道歉，道歉过多...
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建立组织体系、完善流程、明确职责，针对银代缴费期满投诉及个险XX满期投诉客户量的剧增，**中支总经理室召开部门经理专题应对会议，公司成立投诉处理应对工作领导小组，建立制度、明确分工，责任到人，确保每件投诉案件闭环处理。各...
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2014年1月，客户沈某与亲戚5人至公司投诉称：自己购买的xxxx万能险已满5年，但退保的金额还不到本金，与当初业务员的介绍相去甚远。恰巧临柜的另一客户李某也在办理xx的退保手续，几个客户一沟通，了解到双方的业务员当初对...
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发生意外或生病住院时最需要的是什么？客户理赔时最大的愿望是什么？工伤理赔资料：劳动局认可的伤残鉴定；解除劳动合同书； 被保险人身份证；保险合同；住院病历（1套） 被保险人银...
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为进一步提高客户体验，方便客户办理理赔、保全业务，为客户提供便捷、高效的理赔和保全服务，中国人寿在全国推出了通赔通付服务项目。改变了以往投保人在哪个保险代理人处购买了寿险，必须到保单签发地的保险公司分支机构办理相关保险业...
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财务收费的流程介绍，投保单的正确填写，投保单修订后新契约流程介绍，新契约流程介绍，投保实务，投保单正确填写的认识，投保单正确填写的认识，B、书写工整，C、简体字，A、圆珠笔、彩色笔，B、字迹潦草，C、繁体字，投保单正确填...
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常见简单问题2：职业代码录入，餐饮业厨师，职业代码：080306，职业等级：2-3-5（寿险-意外-医疗），录成：水运业厨师，职业代码：070118，职业等级：6-0-0（寿险-意外-医疗），医院一般医生及护士，职业代码...
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人生无常，意外事故无法预见，案件中的熊某某正处于人生和事业的关键阶段，同时也是一个家庭的顶梁柱。一旦家庭的顶梁柱发生意外，他们的事业和家庭将面临巨大灾难。为避免灾难所致财务危机，保障家庭生活平稳，建议购买一份合适的意外保...
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使用黑色墨水笔，以英文大写正楷字体清晰填写申请表。投保申请表（AF）填写指南，新客户指南，若适用，另外再填写第 12 部份，阅读13部分中的声明，签名并注明日期，投保申请表（AF）填写指南，保险开始日期，开始日，不得为每...
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医务核保，通过对被保险人健康相关信息的审核，来评估被保险人的预期死亡率及发病率，并给出一个公平合理的核保结论的过程。健康相关信息:，直接相关：体格、既往症、现病史、家族史、体检结果，间接相关：年龄、性别、职业、习惯嗜好、...
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交费方式规则，1、当交费频率为月交时，首期需交纳两个月的保费。2、电销渠道产品首期保费交纳方式可选择移动pos机刷卡、银行转账、实时转账，续期交费方式仅接受银行转账。住院津贴，投保住院津贴医疗险，未成年人累计住院津贴日额...
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投保年龄：保至70岁：0周岁（出生满30天）至60周岁（含），且交费期满不超过60周岁；保至80岁/90岁：0周岁（出生满30天）至65周岁（含），且交费期满不超过70周岁。 投被保险人关系：限本人、配偶、子女、父母。被...
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客户在回访时表示还未收到保险合同的情况，请销售人员及时将客户保单送达至客户手中不要滞留。微回执核销后也务必及时送达。客户反馈有保单代签名和风险提示语句业务员代抄写的情况，代签名和代抄写直接影响保单的合法性和有效性，销售人...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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