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对接战略、对标同业；数据分析、调研业务需求、参考市场发展；增加规则可读性、制定差异化规则；发挥规则杠杆作用、业务的助推器。 重点地区体检规则大力放宽：品质良好、经济发达的重点地区规则做到全行业规则最宽松，加...
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注：此未成年人保额规定从2016年1月1日起执行，即受理日期应在2016年1月1日及以后，预承保保单，不执行此规则，请知悉！ 1.根据保监会规定，未成年人身故给付保额（寿险责任+意外责任）须≤10万元，...
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基本原则；业务的依法合规性（各类法律法规、各类监管规定）；以总公司下发的核保实务为指引，核保人员主要根据整体业务风险因素（包括：职业、健康、赔付率、市场竞争环境等）进行风险评估，给予风险提示。 1. 投保团...
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系统处理规则：实时签单批处理；对满足上述三个条件且系统1月1日前签单批处理成功的，实时发送外包制单，保险合同签单日期、生效日期均显示为2016年1月1日；2015年12月21日交单，客户同意“保险合同在2016年...
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1、申请书需使用钢笔或签字笔清晰、工整填写。2、申请书中客户签名处需与留存于公司的签名样本一致。3、在所选择的保全项目前的方格内打√，并清晰无误的填写所需要办理的内容。4、申请办理带﹡号的保全项目时，须同时提交《...
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注：升级方案针对拥有重疾保单的投保人或被保险人，或其直系亲属（包括配偶、子女、父母）。不升级客户：收回“知晓书”归档；升级客户：①收回新单投保单；②保全申请书和升级服务确认书；健康权益升级服务确认书；保全变更申请...
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理赔是兑现当初购买承诺的最终体现，新华保险坚持“以客户为中心”的经营理念，以“服务”“效率”为工作目标，致力于打造更快、更易、更关怀的理赔朋务。截至2015年11月，累计为530万个家庭分担风险，支付204亿元保...
查看详细内容第一章 总 则第一条 为进一步规范机构柜面设置，合理规划各类型柜面建设， 实现寿险柜面配置、建设的规范化和标准化，制订本规定。第二条 本规定中所涉及的柜面类型以总公司客户服务部核定柜面类型为准。第二章 柜面职场设置及面积...
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1080单证、保单回执回销时效是直接影响新契约回访成功的关键因素。从签单到发佣整体流程：其中1080单证、保单回执回销时效是影响新契约回访成功的关键因素。
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泰康使命：致力于为高端客户提供从“从摇篮到天堂”卓越的保险金融产品和服务。为客户进行全方位财富管理，实现合理税务安排、财富保值增值及家族财富传承，让客户拥有最坚实的财富基础。近年来，早逝猝死的案例在富豪中频频出现...
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恢复客户对企业的信赖感；避免引起更大的纠纷和恶性事件；收集信息(投诉)满意客户将是最好的中介（满意客户会将满意告诉另外的2-5人）(投诉)；不满意客户是企业的灾难 (不满客户会将不满告诉另外的25人)。 在...
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客户15年3月因“慢性肾功能不全、肾性高血压、高血压病3级”住院治疗，申请重疾理赔。经调查发现客户在14年9月曾有门诊CT、肾功能检查异常记录。因客户存在投保前疾病不实告知情形，公司拒付解约所有险种。 业务...
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XXXX柜面直销14年长险新单达成5.5亿，规模排名系统第一；15年5月累计达成9.6亿，趸交占比99.1%。 据从XXXX内部了解到，XXXX14年3月起推动柜面直销项目，XX各层级领导十分关注该项目，通...
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申请条件：个险渠道代理人服务客户的保单，单张保单操作变更需短信验证码验证成功后提交申请，验证码超过3次锁定后次日解锁。 申请条件：个险渠道代理人服务客户的保单，单张保单操作变更需短信验证码验证成功后提交申请...
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保监会《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》、《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项检查的通知》，要求严格控制客户信息风险，并在全行业开展专项检查工作，提高内控能力。 1、客户信息越来越成为...
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目录：一、2015年理赔数据；二、公司理赔KPI指标达成情况；三、保监会对理赔服务质量评价；四、短险健康险赔付率现状及管控措施；五、理赔流程；六、理赔服务主措及理赔表彰日。 客户保障买够了吗？--重疾平均理...
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安盛救援全球救援行业的领导者…安盛援助集团安盛援助于1959年成立于西班牙巴塞罗纳, 隶属全球最大的保险及资产管理集团——安盛（AXA）集团，是第一家为全球旅客提供海外急难援助的公司，也是目前世界上最大最具经验的援助公司...
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2016年开门红预约生效 使用说明2016年开门红预约生效为全力支持2016年个险开门红业务发展，提前抢占优质客户资源，主动应对市场竞争，持续提升开门红阶段保费预收效果，推出“保单预约生效日”和“预交保费万能计息”等两项...
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2016开门红新保业务流程及核保策略方案将保费计入2016开门红！2015年，全司提前百日达成全年任务目标，业绩势不可挡！2016年开门红，同业对标压力山大，跑赢同业才能立足市场！开门红是营销员赚钱的最佳时机，开门红，全...
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布局之美图形运用2015年4月新单环节续期通知会办单跟进赠值活动新单环节一、号码录入准确性人工录入错误；提供空、错号；长期关机；拒绝XX等二、提供客户虚假信息新单犹豫期回访要点：1、销售人员熟知新单回访流程，引导客户接受...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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