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最终调整规则以工作通知书为准，开门红首月优惠投保规则（2019-11-27至2019-12-31），“富德生命康健无忧重大疾病保险（2019版）”适用以下体检规则：菁英营销员体检规则：（丌区分菁英级别）《富德生命附加鑫如...
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回访，你真的了解吗？回访的缘由及影响，回访注意事项，回访的方式及步骤，一、为何要回访？监管部门规定：为确保客户的权益得到切实保障，在犹豫期内对保险期间超过一年的人身保险新单业务进行100%回访。否则，存在行政处罚风险。即...
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寿险风险保额指对某包含寿险责任的险种，被保险人在保险期间内身故，本公司承担保险责任的最高保险金额。风险保额指同一被保险人在本公司所购买的所有有效保单及正在申请的投保单中，寿险风险保额的累计。意外险风险保额指对某包含意外伤...
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业务员在线学习获得智慧豆，智慧豆兑换免体检保额，训核联动，诉核联动，免体检保额收紧，范围：越级投诉、品质异常及严重影响公司利益投诉件，形式：系统对接，季度执行，内容：销售人员业务品质管理、法律合规、新产品知识、承保核保应...
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特殊人群投保规则，异地人士投保，投保人或被保险人有一方为异地者不予受理；，异地者指非本地户口且未在当地工作或居住半年以上。境外人士投保，“境外人士”包括外籍人士、港澳台同胞；“境外人士”须在中国大陆居住和工作一年以上且计...
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分级管理的目的和意义，适应市场，为提升公司个人客户服务水平，建立以客户为中心的服务管理体系，优化服务资源配置，提升客户满意度和忠诚度，强化公司服务竞争优势，建立科学、客观的客户分级管理体系和工作机制，依据公司星级客户服务...
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人身保险理赔是指投保人或被保人发生保险事故，导致人的 寿命或身体受到保险合同约定的损害时，保险金权益人向保险人提出申请，保险人根据合同约定，履行赔偿、给付或免交保险费责任的行为，是直接体现人身保险只能和履行保险责任的工作...
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开门红专区，新版工作区，申报系统、预约系统、竞标系统 — 点燃梦想，激发意愿，保单服务，云客来—应有尽有，贴身服务，专项工具集，云面谈，云招募—队伍提升，过程追踪，新版工作区介绍，仅能查询自己名下客户，数据延时为1天，规...
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根据近三年数据，重大疾病总赔付金额占全部案件赔付金额占比逐年升高，2019年已接近总赔付的30%；根据2019年1月至2019年9月理赔数据，重大疾病共赔付件数17118件，赔付总金额7.16亿元，件均赔付4.18万元。...
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三连加核保支持政策明白纸（五类地区），1.年金险组合保障型产品，满足缴费期相应年交保费条件，客户既往(2019年10月15日前)风险保额“清零”（组合投保两种情形：①先投保指定年金险，再投保 保障型产品； ② 同时投保）...
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2019年上半年，XX分公司有687名客户的重大疾病申请获赔，累计给付重大疾病保险金超过5257余万元，平均每位客户获赔7.6万元。其中：男性客户335人；女性客户352人，略高于男性；年龄最大的获赔客户为86岁；年龄最...
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重疾一日赔付，对于符合条件的客户，我司提供“重疾一日赔”服务，致力于为客户提供更优质的理赔服务，直赔服务，系统内首创理赔支付，与医院数据对接，只需要提供身份证以及银行卡，并拍照核实，赔款轻松到账，E化理赔，紧跟科技潮流，...
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征求投保人意见，销售人员：您好！先生/女士，为规范保险销售从业人员的销售行为，也为了更好地保护您的合法权益，根据保监会有关规定，我们将以录音录像方式对我的销售过程关键环节予以记录。请问您是否同意？客户回答：同意！2、提醒...
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微信回访规则重点提示：1.签收回执后即可进行微信回访操作，如签收回执后未及时进行微信回访，次日9点将进入电话回访流程。注：如果在电话回访过程中不属于重复电话、问题件、不成功件（子结果为“重复电话、其他、退保、未收到保险合...
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销售人员预先与消费者沟通，告知注意事项，签单设备（掌上信泰预先完成投保资料录入)，录像设备（保险双录系统完成注册登录和任务创建），相应产品话术，投保材料（电投需准备条款），投被保险人，销售人员各自准备身份证件，录制注意事...
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互动问卷前，需要哪些准备？1.录单前拿到被保险人的出院小结、门诊病历、检查报告单资料；2.按照诊断/报告结论录入，若出院小结有多个诊断的，需逐一录入；3.出院小结上没有的记录的，客户告知的其他疾病或症状，依然要录入；4....
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中国保监会规定：为未成年人投保各保险公司的人身保险，累计身故保险金额扣除已交保险费/航空意外死亡保险金额/重大自然灾害意外死亡保险金额后，对于被保险人不满10周岁的，不得超过人民币20万元；对于被保险人已满10周岁但未满...
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万能险初始保费（个险渠道鑫尊宝系列万能险50元，银保渠道鑫缘宝万能险1元）划入万能账户，剩余保费作为八版主附险首期保费全部进入暂收费账户，在“暂收保费”科目核算，在12月31日转入八版，八版主附险保单生效,并确认为“保费...
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产品定义与核保规则，国寿鑫享至尊年金保险（庆典版）国寿锦绣前程年金保险（分红型）国寿鑫福临门年金保险等三款产品均为不计风险型产品。除极少数短期死亡风险非常高的客户外（如部分严重的癌症等），其余均可正常承保。1、年收入支持...
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10月15日前完成开门红业务处理流程、投保实务及核保规则的培训宣导。2、对部分客户采取先刷定金的情况，销售渠道应安排专人追踪，做好与客户的沟通工作，尽量在15日前补刷剩余资金，以便在16日系统开放时顺利完成投保流程。一、...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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