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合规法律一、个人代理人与保险公司之间的法律关系二、个人代理人的权利与义务依据三、有关法律法规四、个人代理人违法违规的后果五、个人代理人的立业之本课程大纲2一、个人代理人与公司之间的法律关系——代理关系本规定所称保险营销员...
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治理销售误导与新契约回访字体：36号黑体加粗问题件成因个险及银邮问题件原因说明：个险1+2次回访后续问题件原因中，对保险责任不了解等原因为49.79%，中支客户对保险责任不了解等原因占比高，均高达50%以上。银邮1+2次...
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诚信教育课程设计思路诚信教育是一堂偏重理性的课程，通过一些行业中的相关规定告诉学员在银保销售中什么可为什么不可为，因此本堂课程以一些不诚信的典型案例作为开始，引起学员的关注，并从社交中的诚信准则讲到销售中的诚信要求，最后...
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自律规范项目 具体内容 处罚金额/措施人员管理 确保银保专管员持资格证书上岗，个险业务人员持双证上岗，且在面对面销售时出示展业证、工号。 1-5千元/例、次，限期改正与销售人员签订诚信服务责任承诺书。 1-5千元/例、次...
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重大事项变更——许可管理分立、合并组织形式变更一般事项变更——报告管理变更名称或者分支机构名称变更住所或分支机构营业场所发起人、主要股东变更姓名或者名称主要股东、股权、注册资本变更修改公司章程撤销分支机构（注：公估分立、...
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保单品质管理暂行规定(2012年宣导版)1内 容2一、出台背景抓服务 严监管 防风险 促发展2012年监管十二字方针3一、出台背景2012年监管重点销售资格管理销售培训管理宣传资料管理销售行为管理客户回访管理销售品质管理...
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农网开拓合规经营1一、合规概述二、农网开拓合规经营关注点三、违规案例四、合规销售“五不准”2合规概述合规指的是保险公司及其员工、营销员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则、公司内部管理制度以及诚...
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讲师简要介绍课程大纲，使学员了解本节课的学习目标。第5.1节课程大纲当前社会反映的问题典型案例的剖析社会的呼唤讲师简要介绍课程大纲，使学员了解本节课的学习目标。第5.1节社会呼唤职业道德从整个社会需要各行业执业人员必...
查看详细内容人寿保险生意乃基于分担风险之哲学，正应处处存有崇高之正直道德；人寿保险生意乃基于诚信及诚实，则需要有较高的责任感和诚信度；人寿保险公司应设法做好经营管理以确保客户资金安全和得到保障。 身为*********保险公司的...
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员工违法违纪违规处理规定1文件纲目第一章 总 则第二章 处理方式第三章 处理方式的运用第四章 违规经营行为第五章 违反财经纪律和金融法规行为第六章 违反职业道德行为和廉政建设规定第七章 侵占（贪污）贿赂行为第八章 失职渎...
查看详细内容各保险集团（控股）公司、保险公司： 为加强保险公司资产配置管理，防范保险资产错配风险，保护保险当事人合法权益，我会制定了《保险资产配置管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。 ...
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反洗钱专题培训 银行柜台大额取现时，为什么被要求出示身份证明？ 团体保险业务的退保金为什么一定要转入原缴费账户？ 问题 提纲 一、反洗钱基础知识 二、金融机构反洗钱义务 三、反洗钱工作注意事项 一...
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销售误导综合治理1目 录21、是全社会的共同心声2、是防范风险的客观要求3、是转变发展方式的必然选择4、是寿险业长远发展的现实需要为什么治理销售误导 2012保监会投诉数据寿险公司投诉事项统计表 2012保监会投诉数据 ...
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中华人民共和国刑法修正案（六）.doc >中华人民共和国反洗钱法.doc 山东分公司反洗钱内控制度及实施细则.doc 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法.doc 金融机构反洗钱规定.doc 金融机构...
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代理人考前辅导 回顾一下: 保险代理人是受保险人委托，向保险人收取佣金，在保险人授权范围内代为办理保险业务的 机构或个人。保险代理人《保险专业代理机构监管规定》《保险营销员管理规定》序号关键词1关键词2第1条促进保险业...
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回顾一下:保险代理人是受保险人委托，向保险人收取佣金，在保险人授权范围内代为办理保险业务的机构或个人。保险代理人《保险专业代理机构监管规定》《保险营销员管理规定》序号关键词1关键词2第1条规范营销员的活动保护投保人和被保...
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诚信是金 ——寿险营销职业道德 自强以不息 厚德以载物 向西点学习 为人民服务 营销训导 ●讲师宣布 —公司训导作为公司的灵魂，同样引领激励着每一位生命人，...
查看详细内容根据中国保监会XX监管局（2012）16号文件《XX保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》的要求，XX人寿XX中心支公司及时组织召开了“执行年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方案，建立了自...
查看详细内容根据总公司《关于印发〈中国XXXX保险股份有限公司开展销售误导自查自纠工作实施方案〉的通知》（XXXX办发〔2012〕42号）的相关要求，切实保护好消费者合法权益、维护和提升公司形象、防范合规风险、确保公司持续稳定经营，...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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