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礼仪的定义，问：你更愿意跟哪个人谈金融？礼仪 是在人际交往中，以一定的、约定俗成的程序方式来表现的律己敬人的过程， 涉及穿着、交往、沟通、情商等内容。礼仪是人际关系中的一种艺术。礼仪与人之间沟通的桥梁。礼仪是人际关系中必...
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操守是指人的品德和气节,它是为人处世的根本,在人们的社会生活中有着重要作用。职业操守是指公正有德,不为个人或小团体之利而损害企业或股东的利益。遵守职业操守的意义，医生的职业操守是医德，军人的职业操守是服从，教师的职业操守...
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什么是理财规划，指根据生命周期理论，依据客户财务与非财务状况，运用规范的方法并遵循一定的程序，为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，最终实现个人（家庭）终身的财务安全与财务自由。初级目标是财务安...
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转型下的挑战——银行保险业务发展何去何从？银行仅介入保险分销环节，收取中间业务手续费，二、他山之石-看全球银行保险业发展，银行开始通过兼并收购等手段进入保险领域，银行通过并购、合资等手段涉足保险领域，保险公司通过并购、协...
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在经过总公司3月份开展的二三级银保通及风险管控培训班的学习，学习了河北沧州中支总结出-（如何推动实时转保的方案）的课程后，自身感觉实时转保将是我们在做好现有新业务的同时的另一个重点。银行柜员的培训，1、自核规则：系统转保...
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促成就是通过生动有效的语言表达和肢体语言，引导客户做出最终购买决定，完成销售的一种动作。促成是帮助客户购买需要的东西，而非干预他的决定，避免因推销而推销。促成就是要让客户确信这个产品能满足他的需求。促成是一种方法和技巧，...
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如果你360还没破零，如果你没有机会举办360项目，当你看到别人靠打项目保费收入不断，会不会很羡慕？现在有一个机会摆在你的面前，专业化不需很高、也不需过多系统支持，只要你愿意去做，就能做到月月保费8万元，你愿意做吗？2万...
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外训是体现**人寿竞争力的一种有效方式，它能够有效地巩固银行渠道关系，建立**公司的核心柜员，解决银行人员的销售意愿和能力，从而不断拉升业绩，实现银行与公司双赢。艾**所在网点360的销售人力和业绩一般，并没有做到全面认...
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新形势下网点的氛围营造是深化网点经营过程中的重要步骤，是银代业务向前发展的助推器。它关系着银行人员对公司的认可和销售的积极性，关系着客户对于产品的认知度和满意度，决定着客户经理对银行人员的掌控力度和关系积累。通过网点氛围...
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善用信息表，轻松突破——寻找核心销售人员，艾生命接替上任客户经理进驻了一个社区附近的网点，该网点已有两家同业公司正在经营。初来乍到的小艾并不被网点接受，为了迅速的开展好业务，艾生命从公司拿到了上任客户经理留下的网点基本信...
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客户经理艾生命被分配到农行某网点，但是他对这个网点的业务情况并不十分了解。在营业部经理的建议下，他通过向银行人员了解、部经理咨询以及参加银行早夕会等方式，积极搜集分析银行的业务信息，包括银行的性质、在分支行的定位、存款状...
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30万银保尊贵客户福利来啦！“臻爱积分”活动即日起在银保渠道及财富条线全面启动，预计将覆盖30万名尊贵客户。“臻爱积分”是新华保险2017年推出的客户服务重大举措，通过积分兑换公司提供的各类服务或商品，实现对新老客户的有...
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网点经营的意义，网点是银团业务赖以生存的土壤。网点是非常有限的资源，竞争非常激烈。网点是客户经理的衣食父母。网点经营的好坏直接影响网点的产能和客户经理的业绩。银行的现状，保险不是其主业，保险观念尚未建立，对保险产品不熟悉...
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梦想起航的地方：刚走出大学校门的女大学生，人生中的第一份工作，坚强地生活在**这座梦开始的地方。这是一份非常锻炼人的工作，一定要干好，靠自己的努力在这座城市生存下来。新华——梦开始的地方：签下第一单的时候我的手在颤抖，曾...
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督导追踪这是个老调重弹的话题，也是个永不过时的话题，我们学习了很多时间管理的科学方法，却依然觉得天天忙得团团转，我们学习了很多追踪辅导的系统专题，却依然感觉追踪督导效果不理想，会销客户越来越少，指标追踪倍感乏力，忙忙忙，...
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设定依据：1、与自身比，2016年中高端客户预计增长9.18%，达到17.70万人；预计私行客户增长17%，达到750人。2、与同业比，截至2016年9月，辽宁工行私行客户数增长28%，达到1012人，建行私行客户增长1...
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对主管来说提升收入最切实的做法就是坚持组织发展，做大团队！组织与个人，靠自己努力赚钱，靠别人帮我赚钱，靠组织轻松赚钱，名利双收，坐以待币，你需要的是持续组织发展之路，就是要不断地寻找事业合伙人！“决战三季”客户经理队伍建...
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定位高端客户，资产规模（AUM）200万以上，类活期资金40万以上；40-60岁最佳，可适当放宽，理财经理/行长日常维护客户最佳。行方陪同，活动介绍与预销售，客户情况梳理与追踪，及时反馈与邀约增补，圈定核心客户，安排促成...
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模拟开发主要流程，成立项目小组，成立网点深入开发专项管理小组，负责前期筛选面谈引导、中期筹备推动和资源协调、持续的团队管理和心态建设等。由机构总直接督导进度并问责关键指标，二元发展室追踪执行情况、协助周重点举措推动、协调...
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职前班运作：训前——过课，时间：开班前一周内参会人员：机构总、班主任、筹备网点内外勤负责人、母部经理，会议内容：1、参与培训环节设计，反馈培训需求，2、清晰培训课程安排及需配合的环节，3、确定外勤助教（筹备部经理、主管担...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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