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  • 2024增额终身寿险预定利率调整对客户利益影响测算泰康尊享世家版18页.pptx

    2024增额终身寿险预定利率调整对客户利益影响测算泰康尊享世家版18页.pptx

    1、折算年单利反映每年现金价值增长部分与累计保费的比例,用于理解产品利益所用,不作为对收益的承诺和与其他产品类比的依据。2、本页示例以6年交为例,缴费期限不同,相关演示也有差别,具体以产品条款和费率为准。3、现金价值为客...

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  • 2024大中华区家族办公室现状调研报告58页.pdf

    2024大中华区家族办公室现状调研报告58页.pdf

    1.前言《2024年大中华区家族办公室现状调研报告(Landscape of Family Offices in Greater ChinaReport 2024》(下称“报告”)是香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办...

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  • 保险金信托360解读是什么能做什么怎么做29页.pptx

    保险金信托360解读是什么能做什么怎么做29页.pptx

    双剑合璧,传承有道 ——保险金信托360°解读保险金信托是什么?1保险金信托是一种财富传承工具,它是家族信托的一个分支,投保人将其人寿保险合同的权益(保险理赔金)设立信托,当保险合同约定的给付条件发生时,保险公司按照保险...

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  • 保险金信托功能解析三面营销法业务规则56页.pptx

    保险金信托功能解析三面营销法业务规则56页.pptx

    家族信托培训——————保险金信托实训01保险金信托功能解析02三面营销法03保险金信托业务规则保险金信托功能解析Part 01什么是家族信托?家庭财富的保险箱财富传承的永动机家族信托的法律支撑风险出表家族信托的实际功用...

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  • 提升商务职业形象的价值商务着装品类概览形象塑造54页.pptx

    提升商务职业形象的价值商务着装品类概览形象塑造54页.pptx

    如何打造职业形象课程3P表目的:提升个人职业形象目标:了解商务着装款式,掌握职业形象包含内容,提升着装品质要领:讲授/案例/研讨/互动过程:1.5课时收获:打造个人专属IP形象,树立个人专业权威,获得客户的认可前言礼仪在...

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  • 保险金信托基础知识优势客户画像常见问题解答30页.pptx

    保险金信托基础知识优势客户画像常见问题解答30页.pptx

    信托篇信托基础知识保险金信托的优势客户画像及案例分享保险金信托设立流程信托基础知识PART01信托的定义信托是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或者特定...

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  • 信托时代保险金信托的功能与优势45页.pptx

    信托时代保险金信托的功能与优势45页.pptx

    当保险走进信托时代保险金信托解析及运用保险金信托的功能与优势与单纯保单、家族信托的区别创富工具千千万,守富工具两三种结构型资产(财产法律形态会转化)单一登记资产(财产法律形态固定)VS存单、房产、基金、股权等家族信托人寿...

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  • 保险金信托企业主保险金信托案例解析20页.pptx

    保险金信托企业主保险金信托案例解析20页.pptx

    财富管理各擅胜场——企业主保险金信托营销课程介绍目标:了解企业主保险金信托营销要点过程:通过案例分析了解保险金信托可以帮助目标客户解决的问题要领:通过详实的案例帮助大家了解保险金信托收获:保险金信托可以帮助客户解决仅仅通...

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        是否免费:否    上传时间:2023-10-27
  • 税的本质税法结构税务筹划理念筹划与保险23页.pptx

    税的本质税法结构税务筹划理念筹划与保险23页.pptx

    财法税与保险系列课程之安税无忧——新形势下的税筹与保险税的本质01法商税商税法涉猎知识很多,我国税务政策也比较复杂,如何学习是好呢?我们要学到什么程度?税商的本质其实是法商的延申...税法的本质法商中的婚姻继承法:需求全...

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        是否免费:否    上传时间:2023-10-27
  • 保险金信托的基本概念业务功能及意义案例分析24页.pptx

    保险金信托的基本概念业务功能及意义案例分析24页.pptx

    创造财富守护财富传递财富保险金信托让财富的保护与传承更进一步保险金信托的基本概念、业务功能及意义产品要素操作流程基本概念案例分析业务功能1.2.2 信托的分类家族信托保险金信托遗嘱信托特殊需要信托家庭服务信托其他个人财富...

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        是否免费:否    上传时间:2023-10-14
  • 涉外涉港澳台家事关系之股权纠纷高频法律问题25页.pptx

    涉外涉港澳台家事关系之股权纠纷高频法律问题25页.pptx

    68个实务判例32个典型案例覆盖六大股权纠纷风险高发领域在“民法典时代”为你的股权财富保驾护航涉外、涉港澳台家事关系之股权纠纷高频法律问题第六部分01中国人转让外国公司股票,发生纠纷时哪国法院审、哪国法律判02涉外继承纠...

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        是否免费:否    上传时间:2023-09-26
  • 员工职业化行为规范柜面标准办公礼仪33页.pptx

    员工职业化行为规范柜面标准办公礼仪33页.pptx

    员工职业化行为规范一、柜面标准二、办公礼仪一、柜面标准职场要求.规范柜面服务标准环境管理职场纪律柜台内办公用品放置要求职场伦理职场管理环境管理服务柜台除电脑、指引牌和美化客服中心的装饰外,不得有其它物品,单证等办公用品一...

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  • 保险金信托起源三种形态功能法务问答32页.pptx

    保险金信托起源三种形态功能法务问答32页.pptx

    适逢其时,躬逢其盛——保险金+信托传承王道之选--保险金+信托01什么是信托&保险金信托?“英伦玫瑰”戴安娜的信托规划按照条款,当威廉王子与哈利王子年满25岁时,可以开始自由支配遗产的一半收益,30岁开始便可以自由支配一...

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  • 经济环境展望居民资产负债表与货币政策解读43页.pptx

    经济环境展望居民资产负债表与货币政策解读43页.pptx

    经济环境展望与货币政策解读1.经济环境展望2.----居民资产负债表2022年居民消费型负债(包含住房)收缩显著;2022年下半年高收入人群负债端已经开始提前扩张,而低收入人群资产负债表压力更大,居民风险偏好明显下行。其...

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  • 客户经营专题企业主面临的主要税务风险税务风险17页.pptx

    客户经营专题企业主面临的主要税务风险税务风险17页.pptx

    税务风险防范保险营销员的利器前言01税务问题是每个企业主都不可避免的关注点,尤其是在税务改革不断深入,税务监管日趋严格的背景下,如何合法合规地纳税,如何有效地规避和防范税务风险,成为了企业主的切身诉求。而保险作为一种重要...

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  • 法商攻略移民移民跨境人士标准移民跨境与保险38页.pptx

    法商攻略移民移民跨境人士标准移民跨境与保险38页.pptx

    法商攻略—移民跨境与保险移民高客都面临哪些财富风险?01移民跨境人士税务居民认定标准02移民高客如何利用保险实现所得税筹划?03移民主要国家的税务体系及税率表04移民高客如何利用人寿保险实现赠与税筹划?05移民高客如何利...

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  • 财富管理新纪元保险金信托理财对客户的好处46页.pptx

    财富管理新纪元保险金信托理财对客户的好处46页.pptx

    保险金信托-财富管理新纪元01为什么要做保险金信托02为什么现在做保险金信托03保险金信托对客户的好处为什么要做保险金信托高端客户保险需求实际案例郭先生是一名律师,40岁,与妻子育有一个2岁的儿子。郭先生最近感到身体每况...

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  • 个税汇算清缴解析操作工作安排34页.pptx

    个税汇算清缴解析操作工作安排34页.pptx

    个税汇算清缴工作宣导汇算清缴解析汇算清缴操作汇算清缴工作安排汇算清缴解析汇算清缴税额计算年度应纳税额收入额减除费用专项扣除专项附加扣除其他扣除减免优惠适用税率速算扣除数包含以下收入:佣金收入额;他劳务报酬收入额;资薪金收...

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        是否免费:否    上传时间:2023-06-03
  • 社保挂靠代缴违法断缴后这些待遇全取消28页.pptx

    社保挂靠代缴违法断缴后这些待遇全取消28页.pptx

    2023年5月起,社保变天了!有朋友辞职了,他第一时间关心的不是找工作,更不是去哪里玩,而是将来社保该怎么交。这事要放在以前,解决起来很简单!以前很多人会选择挂靠一家公司帮忙代缴,但是2023年5月开始,就绝对不允许...

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        是否免费:否    上传时间:2023-06-01
  • 保险新人培训社保挂靠代缴不能再碰了21页.pptx

    保险新人培训社保挂靠代缴不能再碰了21页.pptx

    社保挂靠代缴不能再碰了前言有个事情大家得注意一下:社保挂靠代缴,被正式定性为违法了。最近重庆人社局发布了一则公告,标题简短有力,直接强调 “社保挂靠代缴” 属于违法行为。什么叫社保挂靠代缴什么叫社保挂靠代缴什么叫社保挂靠...

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