高等收入家庭客群特征年收入:80万以上的家庭(例如个体创业者或企业中高层管理者)生命周期:家庭成长期及以后家庭结构:三口之家或四口之家保障情况:部分基础保障已配置销售逻辑、沟通示范、学习要求1销售逻辑沟通前准备解读357...
查看详细内容常见高客人群沟通演练五类高客企业家客户重房产投资的客户青睐财富管理的客户儿女在外地(境外)的客户家庭有需要照护老人的客户五大类客户画像分析——企业家客户企业家客户客群基础1、4800万群体2、家庭支柱3、对企业全情投入客...
查看详细内容高净值客户风险识别与应对策略导语高净值客户特征对投资理财有自己的见解和方法,不会轻易受到外界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐的来源非常重视,也非常注重自己的形象和声誉。02较广泛的社交圈和人脉资源...
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查看详细内容提升终寿认知深耕蓝海市场一、深入学习改变终寿认知二、终寿普客高客销售逻辑深入学习改变终寿认知第一部分乔布斯说:唯一让你工作满足感的方式就是你认为你所从事的工作是伟大的工作,至少是有价值的工作!在相同信任的条件下,同一个客...
查看详细内容第一章导论中高净值(Mid-High Net Worth)在20世纪后期就已经被提出来了。一般而言,中高净值人群是社会上个人资产或者财富达到一定数量的富裕人士所构成的社会群体。从社会阶层来看,中高净值人群一般是指中产阶级...
查看详细内容大额保单配置法商实务客户画像方案建议风险唤醒保单呈现法商:多一个角度解读保险爱与责任风险防范新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律第一千二百六十条 本法自2021年1月1日起施行。同时废止。法商思维与保险销售源于生活,...
查看详细内容大额保单从何而来?客户积累数量转化率件均传统场景创新场景客户画像认知匹配精准呈现客户圈层预算技巧大额保单从何而来?与客户建立对等和信任关系需要KYC信息选择合适吸精话题需要足够的KYC信息储备客户需求导向的精准销售需要K...
查看详细内容高客KYC工具使用Part 3认识高客的形与魂Part 2风险识别精准经营“形”&“魂”你认识高端客户吗认识客户形与魂要使高端人群成为你的客户——你一定要“认识他”他一定要“认识你”认识客户形与魂财富: 金钱、 住房、 ...
查看详细内容企业主资产隔离规划企业主资产隔离风险企业互保联保风险1注册资金不实风险关联企业资产混同风险2个人担保风险刑事风险家企账务混同风险2024-4-8企业主资产风险隔离规划资产混同风险刑事风险企业的组织形式与责任什么叫“公司”...
查看详细内容中高净值客户开发经营新思路财富管理时代的客户关系财富管理目标客群开发经营客户管理分类梳理存量客户盘点与价值经营由存款、结算转变为以财产保值增值为主的财富管理需求客户需求已向多元化、多样化、综合化转变树立“以客户为中心,为...
查看详细内容高净值客户经营策略——注意要点与有效举措解析客户关系维护与管理风险评估与控制措施跨部门协作与整合资源法律法规遵循与合规性高净值客户定义与识别客户需求分析与研究个性化服务策略构建高端市场产品配置高净值客户定义与识别高净值客...
查看详细内容2023中国高净值家庭现金管理报告高净值人群对于职业发展的担忧引自:《2023中国高净值家庭现金管理报告》企业业绩下滑能力瓶颈精力下降高净值人群为降低未来现金流风险,最重要的举措引自:《2023中国高净值家庭现金管理报告...
查看详细内容万事自身找原因——扪心自问你有做大单的勇气和信心吗?你有做大单的野心和梦想吗?你有做大单的眼光和进取心吗?你有做大单的付出和行动吗?你有做大单的观念吗?客户的心声——天籁之音我的保险贵人你在哪里?谁能告诉我什么是保险?谁...
查看详细内容主顾开拓之基础经营主顾开拓主顾开拓之基础经营主顾开拓,顾名思义就是用一种有系统的方法来决定该跟谁接触,寻找符合条件的销售对象。保险的主顾开拓首先要罗列准客户名单,将准客户分类,分为A、B、C三类。对于A类准客户,合理安排...
查看详细内容细节强化邀约转介,社区家办水到渠成01数据展示 02 高客经营核心动作03 高客经营成功案例04 2024开局目标社区流量75人社区件17件转化率: 4.4:1社区流量+老客户转介绍助力社区销售再突破注:销售数据截止20...
查看详细内容理念篇你的认知决定你的市场今天的3.0%一定会比过去的3.5%还要抢手今天的3%也可能很快没有近五年定期利率下降了50%,几乎腰斩3.0%是抵御利率波动最好武器2023年12月锁定3.0%的意义就在于:你持续下降时,我始...
查看详细内容伴随着经济的发展和居民财富的积累,中国私人财富月,中国保险行业协会发布了2021年度保险公司法人机构管理市场规模持续增长。与此同时,全球经济与市场的不经营评价结果,中信保诚人寿获评A类。2023年7月,中确定、不稳定因素...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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