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聚财新起点投资再出发分客群差异化沟通资产配置：4231法则高端客户普通客户强制储蓄、挪储养老需求、教育储备高客核心沟通点：4231法则4231法则40%：投资30%：日常开支20%：银行存款10%：保险股票、基金、生意、...
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21我去顺应时代精准营销二十大精神第一要务高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展是党执政兴国的第一要务。“两步走”战略安排全面建成社会主义现代化强国，总的战略安排是分两步走: 从二0二0年到二0三五年基本...
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中高端客户知多少1.中高端客户的定义2.如何与中高端客户打交道3.升级你的中高端客户分布中高端客户的定义1小故事新人A与新人B的对比营销员A与B于同年同月入司，他们均严格按照公司要求出勤学习、拜访客户一年时间过去了……A...
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搭建绩优体系推动高客经营2023立足湾区聚焦经营变革创新踔厉奋进绩优&高客经营以狼为师成就卓越PLANS 2023年展望及规划PART 1 2022回顾立足湾区聚焦经营大湾区 大未来市场机遇无限潜力无限立足大湾区挑战与机...
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五步销售养老社区件“这个东西干就完了，就是坚持！”“大珍珠它可能会迟到，但不会缺席。”“你只管刷666、888，其他交给塘主和他的蚌。”……伴随着《好运来》的背景音乐所谓的塘主用刀撬开蚌壳后再把蚌内的珍珠取出来，一次直播...
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高净值客户法律风险解析法条规则与客户需求财商，打开话题法商，解决难题情商，回归主题大单营销中的“情、理、法”三张牌不确定的未来，布局一笔确定性的安排责任感所有权收益率法：规避风险的隔离机制要谈法律风险，要谈资产类型，要谈...
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高净值人群保险营销智慧国际局势01国内环境02资产配置03保险筑基04国际局势大国崛起-中美对抗背景下的财富安全全球化逆全球化MAGA“一带一路”（TheBeltandRoad，缩写B&R）是“丝绸之路经济带”和“21世...
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复日发展研究院中宏保险复旦发展研究院联合中宏保险就新经济时代财富新规划展开研究，在财富波动和风险增大的双重压力下，从需求角度关注高财富且高保障需求人群，基于中宏保险销售数据和调研数据，刻画该人群画像， 定义 "精智人群"...
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高端面谈黄金八步步步为赢面对中高端人士，作为推荐人，怎么样选材呢？怎么样把看中的人才谈进我们公司呢？前期确认了解快速浏览《从业前景评估手册》，确定对方称呼，专家做自我介绍......面带微笑，握手问好。本次活动的目的——...
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上海高级金融学院与嘉信理财简介关于上海高级金融学院上海交通大学上海高级金融学院是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略、满足上海乃至全国金融业发展并与国际接轨的迫切需要，依托上海交通大学而创建的一所按照...
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前言在过去的一年里，无论是宏观经济还是企业经营，都经历了不同程度的震荡与低迷。2023年，经济逐渐回暖，市场和企业也展现了一定的信心和积极信号。但不可忽视的是，高不确定性伴随着经济回暖、企业经营状况转好的始终，对于企业未...
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在今天的市场和政策环境下，创富、守富、传富，似乎都遇到了前所未有挑战。创富领域的未知风险开始增加,过去的家庭及企业财富管理经验模式,不一定能够适用于新的问题。守富也绝非易事，面对疫情挑战下的新常态，手中的财富价值很可能遭...
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保险新格局——分红险的大时代理论方法案例行动科目一科目二科目三科目四Listen我懂……学Learn我会……想Think我有……练?Practice我行……“L-L-T-P”课程拆解学习法在不改变大家原有沟通习惯的前提下...
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突破圈层绩优蜕变绩优如何做好高客圈层经营近日，银保监会发布2023年2月保险业经营情况。2月，保险业实现原保险保费收入1.4万亿元，按可比口径，行业汇总原保险保费收入同比增长8.37%，增速显著高于2022年同期，回暖迹...
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在今天的市场和政策环境下，创富、守富、传富，似乎都遇到了前所未有挑s战。创富领域的未知风险开始增加，过去的家庭及企业财富管理经验模式，不一定能够适用于新的问题。守富也绝非易事，面对疫情挑战下的新常态，手中的财富价值很可能...
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在过去的一年里，无论是宏观经济还是企业经营，都经历了不同程度的震荡与低迷。2023年，经济逐渐回暖，市场和企业也展现了一定的信心和积极信号。但不可忽视的是，高不确定性伴随着经济回暖、企业经营状况转好的始终，对于企业未来经...
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2023高净值客户KYC分析与增额终身寿实战解析后疫情时代，如何防止未知的法律风险影响发展的进行。高净值客户潜在的风险01增额终身寿功能解析增额终身寿是打开信托的黄金钥匙嫁接信托隐形资产加完税资产实现安税无忧税务筹划保险...
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金税四期与家企财富规划02/不同税种的税务合规及风险点03/金税四期政策下高净值人士的影响及应对策略01/金税四期的时代背景及新变化金税四期是国家推行金税工作计划中的第四期，单从名称中来看金税四期是金税三期的升级版。金税...
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法税四步,切入中高端客户法税四步切入中高端客户1丨法律税务环境大变革三个转折看法税发展历程两个案例说法税当下形势一个问题引起对法税现状的思考一个方案提供家庭财富规划方向2丨新形势下财富新蓝图中高端客户：法税方向客户画像法...
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法税四步切入中高端客户丨法律税务环境大变革三个转折看法税发展历程两个案例说法税当下形势一个问题引起对法税现状的思考一个方案提供家庭财富规划方向丨新形势下财富新蓝图中高端客户：法税方向客户画像法税四步：切入中高端客户三个转...
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