标题
- 标题
- 内容
疫情冲击下丨财富市场格局演变，疫情之下的2020年，全球金融财富低开高走，不降反增，全年跃升8.3%，创下250万亿美元的历史高点。 民众储蓄激增，全球股市强劲走高。现金和存款比上一年增长10.6%，增幅为20年最高。预...
查看详细内容
如何设计移民高客的，税务筹划与人寿保险？新晋主管资深主管课程适用对象解决什么问题，提升什么能力，移民跨境人士税务居民认定标准介绍，移民主要国家的税务体系及税率表，移民高客如何利用人寿保险实现传承税务筹划？境人士税务居民，...
查看详细内容
高客涉税风险解释，新晋主管，资深主管，课程适用对象，解决什么问题提升什么能力，中美税务举报奖励对比《国家税务总局财政部检举纳税人税收违法行为奖励暂行办法》国家税务总局财政部令[2007]18号。第六条检举的税收违法行为经...
查看详细内容
高端品质养老，某二线城市有一对70多岁的老夫妻，老先生退休前是大学教授，老伴退休前是医生，典型的高级知识分子家庭。两个儿子也非常有出息，分别在北京和上海工作，事业有成、家庭幸福。两位老人退休以后一直独立生活，做自己喜欢做...
查看详细内容
如何与中产家庭谈财富管理一、中产家庭是否需要财富管理，二、如何与中产家庭谈财富管理三、了解各种理财工具，引入年金保险，身边没么多的高净值客户，普通客户是否需要财富管理，如何跟如果客户谈财富管理呢，凡是涉及到跟钱有关的安排...
查看详细内容
在不确定中寻找确定的依靠，投资中的保险配置逻辑，社区？账户？我们跟高客谈论只有这些吗？我们也可以聊投资！为什么要跟高客聊投资呢？市场有需求- 市场潜力巨大中国个人财富以高速增长，配置需求凸显，客户有需求- 创造更多财富比...
查看详细内容
近期，美国劳工部公布了美国2022年2月的CPI——同比上涨7.9%，创1982年1月以来最大同比涨幅。然后，今天早晨的全球股市，就跌成了这个样子⋯⋯A股在去年12月的时候，还有将近3700点，短短3个月的时间，就已经跌...
查看详细内容
线上线下交互通道的建立，圈子决定人脉，只有不断提升圈层才能接触更多高端的客户。如何提升——行业内——MDRT特训营TOP2000培训，福布斯RFP保博士CMF天雁论坛⋯⋯行业外——法商学习，EMBA创业大学，长江商学院塔...
查看详细内容
为什么富裕阶层也购买高额寿险保单？很多人都不理解为什么那么多富裕阶层也会购买高额的寿险保单呢？原因非常简单，因为通过这些保单可以起到创造钱、守住钱、留住钱和传承钱的作用。通过他们的创造与生命等长的现金流可以起到稳健理财、...
查看详细内容
关于规范金融机构资产管理业务的指导意见。2018年4月27日，央行、银保监会、证监会、外汇局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称“资管新规”），当前同类资管业务的监管规则和标准不一致，也存在部分业务发...
查看详细内容
创造思考你们、我们、他们，每个人都在创造财富、实现梦想、赢得未来，但是各位有没有思考过这些问题。。。Q1现在你身处的奋斗环境是怎样的？Q2当前你的目标实现了多少？如果发生风险，你手中的果实能否保得住？Q3创造是为了什么？...
查看详细内容
财富传承是个"技术活"，高净值人士的财富管理密码，企业正普遍面临的课题——传承今年3月3日，上任不久的娃哈哈集团副董事长兼总经理宗馥莉登上《福布斯》杂志封面，这位“后浪”接班人正以新一代企业家的身份走到舞台中央。宗馥莉，...
查看详细内容
银保产品在财富传承中的作用，中高端客户的财富传承现状银保产品在财富传承中的三大价值中高端客户的财富传承现状1. 财富的快速积累引发财富传承需求2. 中高端客户常用的财富传承方式，中高端客户常用的财富传承方式，当前财富传承...
查看详细内容
高净值人群“新宠”：保险金信托，家族财富的进化路径，创富、守富、享富、传富，是家族财富的进化路径，是创一代期盼的四部华章。改革开放40余年，促使和造就了创一代的财富积累，当下及未来，财富的保护与传承成为先富一代的重要课题...
查看详细内容
创富、守富、享富、传富，是家族财富的进化路径，是创一代期盼的四部华章。改革开放40余年，促使和造就了创一代的财富积累，当下及未来，财富的保护与传承成为先富一代的重要课题。在财富传承的过程中，创一代们面临着来自于世事的变迁...
查看详细内容
个人成长与高客经营，一、成长就是认知升级，二、高效面谈高端客户三、高客经营之道所谓成长就是认知升级，所谓成长，就来自于认知，而认知的本质就是做决定。人和人一旦产生认知差别，就会做出完全不一样的决定一个人五年的时间能否发生...
查看详细内容
2022绩优精选，共同富裕时代高净值人士如何自保？3月15日，国家税务总局发布消息称，近期，根据税收监管中的线索，上海市税务局第四稽查局经税收大数据进一步分析，发现演员邓伦涉嫌偷逃税款，依法对其开展了全面深入的税务检查。...
查看详细内容
第一个故事的主人公，是来自北京的王女士。去年年初，王女士因为持续低烧去医院就诊。开始以为只是感冒，没想到一纸确诊书给了她一道晴天霹雳：急性白血病。医生建议立即进行骨髓移植手术。当时因为疫情，北京很多医院都关闭了相关科室，...
查看详细内容
聚焦高净值人群可创造亿元保费，锁定年轻成长型客户就是锁定未来高净值客户2015～2019年，我国保险业同比增速下降。认为，其中关键原因既不是我国经济增速放缓，也不是保险需求下降，而是在产品设计及销售能力上。我们没有真正了...
查看详细内容
大单是这样炼成的，第一部分，开发大单前的准备，推销保险从拜访准客户到签完保单以后的各项服务，其中的每一个细节都环环相扣，在这个庞大的作战计划中，如果有一步做得不好而发生错误，就有可能导致失败而白忙乎一阵。所以，事前准备好...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 
浙公网安备 33040202000163号
