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案例：孩子初中留学计划美国陪读，客户介绍：女士家庭周期：孩子10岁，家庭收入：爱人为某企业高管，收入颇丰核心问题：张女士和爱人都有海外求学经历，有名校情结。独生子小明就读国际学校学习，计划初中申请美国留学，未来目标美国藤...
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合理安全的支持子女婚嫁：担心挥霍和资产外流，怎么办?大额保单，案例：合理安全的支持子女婚嫁，客户介绍：年过半百的一对夫妇客户家庭，有一个独生女儿；客户资产：名下有房产三套，现金资产多为短期理财产品；家庭情况：独生女儿留学...
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话题选择的重要性高端客户感兴趣的话题，如何导入话题并掌控面谈内容精心设计、刻意练习1、话题选择的重要性，郑荣禄博士在主旨报告中讲到，初次见面时非保险话题的选择能力至关重要：因为话题选择能不露痕迹地展示自己的“魂”，让客户...
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生命的杠杆，时间的玫瑰，民法典视角下高净值人士大额寿险的配置方案盘点资产：为什么货币要成为资产？债务风险家庭财产和企业财产的混同 个人和企业债务的混同婚姻风险一代的婚姻风险 二代的婚变危机投资风险选择失误 盲目逐利税务风...
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1、产品；2、需求：真实+营 造；3、前者+深入KYC+比 较+退9个月前购买的当时新款的绿色BMW3系，原价9万美元只开了3000公里，生日开出兜风撞到引擎，因为觉得车子不太 吉利，打算卖掉目前该车的二手市场价，根据成...
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一、为什么销售高额保单，当你设定好100万的销售目标时，你会不会找100人跟你买保险，每个人只卖给他们1万元？还是找1-2个人来帮助你实现目标？上帝给予每一个人最公平的就是：时间！每一个人的时间都是完全相等的，如何有效用...
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天黑有灯，下雨有伞，生命有规，得病能看，专家能约，住院能报、术后出院，持续照看，健康私享，全球优质，颜值能逆，免疫不低，老有所享，照护温暖，尊享活动，体验有范，资产规划，保值传承幸福365-太保客户的幸福，注：生命银行、...
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客户喜欢住在哪里离家近的，高档社区社交需求如何解决为什么要有大城市的户口图什么，为什么非要拍上海的车牌摇北京的号中国人口老龄化发展现状三个阶段∶60-70岁，休闲养老期 70-75岁，补充养老期，75岁以上，护理养老期，...
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高净值家族需要树立的第二大财富观，是增值财富观。家族财富的保有和传承应当是一个动态增值，而非静态守财的过程，这样才可能逃脱“创造—停滞—消逝”的命运，从而实现效益最大化和代际延递。高净值家族财富增值包含两个方面：个人和家...
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我们见到高端客户时，有六句话必须告诉他们！1、您不是最有钱的人。2、您一定可以比现在更有钱。3、您的口袋里每天多一百元少一百元对您的生意没有任何影响。我们见到高端客户时，有六句话必须告诉他们！4、我是在让您晴带雨伞,饱存...
查看详细内容客户家族是否有家族病史客户直系亲属是否有慢性病史客户本人是否有慢性病史客户目前的医疗保障工具有哪些客户最关心的健康保障对象客户希望获得哪种医疗资源.客户最关注的哪种医疗费用.客户最担心出现的医疗费用问题客户对医疗费用规划...
查看详细内容年龄区间：小于50岁 大于50岁 （50岁以内客户关注生前传承与现金流管理，50岁以上客户关注身后财富传承）.当前婚姻状况过往婚姻史当前子女状况子女年龄结构其他子女状况第三代状况父母状况兄弟姐妹客户是否担心子女婚姻对家庭...
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高净值客户服务指南,什么是高端客户？大概就是投资可以获得丰厚收入，有能力可以获得高薪，生活习惯自成圈子，有一定的影响力和背景。简单说就是有钱人。高端客户在我们的影响中，有很多特征，例如大多数比较忙，内心孤独，对不熟悉的人...
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不花钱的高端客户经营方法 1 为什么要经营高端客户？你有没有想过，同是做保险销售，为什么别人就能在相同的时间里，创造出比我们高几倍、甚至几十倍的绩效，做到每年几百万、甚至几千万的业绩呢？其实，做保险销售，业绩与我们的客户...
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高净值人群买保险跟普通人有什么区别？最近几年，我们经常会看到媒体曝出的千万级别甚至上亿的大额保单。很多人都不能理解，那些富豪有那么多钱，可能家里几代人都花不完，根本不在乎生病花的这几十上百万的资金，他们为什么还要买保险呢...
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年金：无论是子女教育还是养老规划，都不是短期的事，普通人群都 需要十年以上甚至是几十年的事情（除非高净值人群用短缴/趸交完 成）无论是子女教育还是养老规划，都不是短期的事，普通人群都需要十年以上甚至 是几十年的事情，因此...
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客户在你讲到产品的时候，总会想要将你的产品与其他的产品对比，问你的产品与其他品牌的产品有什么样的不同。这个时候你需要运用反问的方法，比如“您这样问，肯定是了解某某产品，那您觉得他的哪一方面你比较满意？”一句反问，好像是将...
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大客户开发的技巧组织可以把从寻找大客户、意向性接触、进一步沟通、跟进、交易、维护等各个环节拆解开。比如，专人负责从网络、报纸、电视等途径搜集客户信息，因为总重复这样的工作，逐步会积累经验，速度与效率非常高；而负责初步意向...
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分享—为什么中产客户更需要保险，为什么中产客户更需要保险，中产客户与高端客户有什么区别？为什么中产客户更需要保险，年金，收益不高，3%~4%，勉强覆盖住通货膨胀产品不够灵活，通常需要存5-10年，才能不亏本，10-20年...
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大客户开发专题—大客户开发专题—如何配置自己的资产，资产保全：及时进行“三资”剥离，大客户开发专题—如何配置自己的资产什么是个人资产个人资产就是保证自己的晚年生活、养老、医疗、教育，以及下一代的资产传承，以上这些才是个人...
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