2023中国高净值家庭现金管理报告高净值人群对于职业发展的担忧引自:《2023中国高净值家庭现金管理报告》企业业绩下滑能力瓶颈精力下降高净值人群为降低未来现金流风险,最重要的举措引自:《2023中国高净值家庭现金管理报告...
查看详细内容万事自身找原因——扪心自问你有做大单的勇气和信心吗?你有做大单的野心和梦想吗?你有做大单的眼光和进取心吗?你有做大单的付出和行动吗?你有做大单的观念吗?客户的心声——天籁之音我的保险贵人你在哪里?谁能告诉我什么是保险?谁...
查看详细内容主顾开拓之基础经营主顾开拓主顾开拓之基础经营主顾开拓,顾名思义就是用一种有系统的方法来决定该跟谁接触,寻找符合条件的销售对象。保险的主顾开拓首先要罗列准客户名单,将准客户分类,分为A、B、C三类。对于A类准客户,合理安排...
查看详细内容细节强化邀约转介,社区家办水到渠成01数据展示 02 高客经营核心动作03 高客经营成功案例04 2024开局目标社区流量75人社区件17件转化率: 4.4:1社区流量+老客户转介绍助力社区销售再突破注:销售数据截止20...
查看详细内容理念篇你的认知决定你的市场今天的3.0%一定会比过去的3.5%还要抢手今天的3%也可能很快没有近五年定期利率下降了50%,几乎腰斩3.0%是抵御利率波动最好武器2023年12月锁定3.0%的意义就在于:你持续下降时,我始...
查看详细内容高净值财富保卫战金税四期下的税务规划金税四期:2023年1月1日正式上线成立目的:1.搭建了各部委、人民银行、银行等参与机构之间信息共享和核查的通道;2.实现企业相关人手机号码、企业纳税状态、企业等级注册信息核查三大功能...
查看详细内容精准把脉“中产客群”资产配置痛点目前每个家庭资产的要求都分成显性和隐性两方面,我们怎样通过家庭两性资产来锁定中产客群风险从而规划中产客群配置逻辑。风险痛点规划核心配置策略各位伙伴们,大家晚上好,我是银保部的**,今天空中...
查看详细内容聚财新起点投资再出发分客群差异化沟通资产配置:4231法则高端客户普通客户强制储蓄、挪储养老需求、教育储备高客核心沟通点:4231法则4231法则40%:投资30%:日常开支20%:银行存款10%:保险股票、基金、生意、...
查看详细内容21我去顺应时代精准营销二十大精神第一要务高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展是党执政兴国的第一要务。“两步走”战略安排全面建成社会主义现代化强国,总的战略安排是分两步走: 从二0二0年到二0三五年基本...
查看详细内容中高端客户知多少1.中高端客户的定义2.如何与中高端客户打交道3.升级你的中高端客户分布中高端客户的定义1小故事新人A与新人B的对比营销员A与B于同年同月入司,他们均严格按照公司要求出勤学习、拜访客户一年时间过去了……A...
查看详细内容搭建绩优体系推动高客经营2023立足湾区聚焦经营变革创新踔厉奋进绩优&高客经营以狼为师成就卓越PLANS 2023年展望及规划PART 1 2022回顾立足湾区聚焦经营大湾区 大未来市场机遇无限潜力无限立足大湾区挑战与机...
查看详细内容五步销售养老社区件“这个东西干就完了,就是坚持!”“大珍珠它可能会迟到,但不会缺席。”“你只管刷666、888,其他交给塘主和他的蚌。”……伴随着《好运来》的背景音乐所谓的塘主用刀撬开蚌壳后再把蚌内的珍珠取出来,一次直播...
查看详细内容高净值客户法律风险解析法条规则与客户需求财商,打开话题法商,解决难题情商,回归主题大单营销中的“情、理、法”三张牌不确定的未来,布局一笔确定性的安排责任感所有权收益率法:规避风险的隔离机制要谈法律风险,要谈资产类型,要谈...
查看详细内容高净值人群保险营销智慧国际局势01国内环境02资产配置03保险筑基04国际局势大国崛起-中美对抗背景下的财富安全全球化逆全球化MAGA“一带一路”(TheBeltandRoad,缩写B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世...
查看详细内容高端面谈黄金八步步步为赢面对中高端人士,作为推荐人,怎么样选材呢?怎么样把看中的人才谈进我们公司呢?前期确认了解快速浏览《从业前景评估手册》,确定对方称呼,专家做自我介绍......面带微笑,握手问好。本次活动的目的——...
查看详细内容保险新格局——分红险的大时代理论方法案例行动科目一科目二科目三科目四Listen我懂……学Learn我会……想Think我有……练?Practice我行……“L-L-T-P”课程拆解学习法在不改变大家原有沟通习惯的前提下...
查看详细内容突破圈层绩优蜕变绩优如何做好高客圈层经营近日,银保监会发布2023年2月保险业经营情况。2月,保险业实现原保险保费收入1.4万亿元,按可比口径,行业汇总原保险保费收入同比增长8.37%,增速显著高于2022年同期,回暖迹...
查看详细内容2023高净值客户KYC分析与增额终身寿实战解析后疫情时代,如何防止未知的法律风险影响发展的进行。高净值客户潜在的风险01增额终身寿功能解析增额终身寿是打开信托的黄金钥匙嫁接信托隐形资产加完税资产实现安税无忧税务筹划保险...
查看详细内容金税四期与家企财富规划02/不同税种的税务合规及风险点03/金税四期政策下高净值人士的影响及应对策略01/金税四期的时代背景及新变化金税四期是国家推行金税工作计划中的第四期,单从名称中来看金税四期是金税三期的升级版。金税...
查看详细内容法税四步,切入中高端客户法税四步切入中高端客户1丨法律税务环境大变革三个转折看法税发展历程两个案例说法税当下形势一个问题引起对法税现状的思考一个方案提供家庭财富规划方向2丨新形势下财富新蓝图中高端客户:法税方向客户画像法...
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