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2023高净值客户KYC分析与增额终身寿实战解析后疫情时代，如何防止未知的法律风险影响发展的进行。高净值客户潜在的风险01增额终身寿功能解析增额终身寿是打开信托的黄金钥匙嫁接信托隐形资产加完税资产实现安税无忧税务筹划保险...
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金税四期与家企财富规划02/不同税种的税务合规及风险点03/金税四期政策下高净值人士的影响及应对策略01/金税四期的时代背景及新变化金税四期是国家推行金税工作计划中的第四期，单从名称中来看金税四期是金税三期的升级版。金税...
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法税四步,切入中高端客户法税四步切入中高端客户1丨法律税务环境大变革三个转折看法税发展历程两个案例说法税当下形势一个问题引起对法税现状的思考一个方案提供家庭财富规划方向2丨新形势下财富新蓝图中高端客户：法税方向客户画像法...
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法税四步切入中高端客户丨法律税务环境大变革三个转折看法税发展历程两个案例说法税当下形势一个问题引起对法税现状的思考一个方案提供家庭财富规划方向丨新形势下财富新蓝图中高端客户：法税方向客户画像法税四步：切入中高端客户三个转...
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高端客户的黏性和忠诚01前言保险营销是一项需要不断拓展、维护和深化的工作，尤其是针对高端客户，更需要用一些特别的方式来建立信任和关系。高端客户通常有着较高的收入、地位、教育等，他们对保险的需求和期待也不同于普通客户。他们...
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如何通过高端活动批量开发高端市场01前言保险市场是一个巨大而复杂的市场，其中有不同层次和需求的客户群体。对于保险营销员来说，如何找到并开发高端客户，是一个重要而具有挑战性的问题。高端客户是指那些有较高收入、财富、教育、社...
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?城市居民调查显示我国已经有高达76%的企业高管都处于过度疲劳的状态。?数据显示我国企业高管的血压、血糖值比普通员工高出5%-10%，其中男性比女性面临着更高疾病风险。? 40岁以上高管步入高风险人群 ，生活无规律、工作...
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高净值终身寿险市场的机遇高净值客户特征中国高净值寿险市场现状及展望海外高净值市场概览和借鉴高端寿险核保解决方案讨论高净值客户特征超级富豪3000万美元以上超高净值500-3000万美元高净值100-500万美元国际高净值...
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保险营销员如何结合自己的人力知识为企业主提供人力资源和培训的方案01前言保险营销员是保险行业的重要力量，他们不仅要向个人客户推广保险产品和服务，还要向企业客户提供人力资源和培训的方案，帮助企业客户解决人才招聘、培养、激励...
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结合技术知识为企业主提供技术创新和应用的建议01前言保险营销员在与企业主沟通的过程中，经常会遇到企业主对保险产品或服务的不了解、不信任或不感兴趣。有些企业主会认为保险是一种额外的成本，没有必要购买；有些企业主会认为保险是...
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保险营销员如何尊重企业主的时间和空间，提供更便捷的沟通01前言企业主是保险营销员的重要客户群体，他们往往有较高的保险需求和购买能力，但同时也有较高的挑剔和忙碌。如何在有限的时间和空间内，与企业主建立良好的沟通和信任，是保...
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法律知识保险营销员的利器01前言保险营销员是一个充满挑战和机遇的职业，他们需要与各行各业的客户打交道，为他们提供合适的保险产品和服务。在这个过程中，保险营销员不仅要有专业的保险知识，还要有一定的法律知识，以便能够为客户分...
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用财务知识为企业主提供财务管理和规划的建议：保险营销员的技巧和策略01前言保险营销员是一个充满挑战和机遇的职业，他们需要不断地与潜在客户沟通，了解他们的需求和意向，为他们提供合适的保险产品和服务。然而，在实际的销售过程中...
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如何利用新人的热情和活力让高端客户感受你的服务态度和专业精神01前言保险营销员在与高端客户进行沟通和交流的过程中，往往面临着很大的挑战和压力，因为高端客户通常对保险产品和服务的要求和期望都很高，而且对保险营销员的专业水平...
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了解企业主的行业和背景提供更专业的服务01前言保险营销员是一种以服务为主要职责的职业，他们需要通过与客户的服务，满足客户的需求和期望，提供保险产品和服务，从而实现自己的业绩和收入。然而，不同的客户有不同的行业和背景，对于...
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如何利用市场知识为企业主提供保险营销咨询01前言保险营销员的工作是向客户推荐保险产品和服务，帮助客户解决风险和需求问题，实现双赢的目标。然而，对于企业主这类客户，仅仅推荐保险产品和服务是不够的，还需要结合自己的市场知识，...
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简单四步高效开拓陌生企业主 01前言从业20年，从完全陌生市场起步，到如今持续七年登上千万平台，一直以来，我的客户主要为企业主客户，多年的实践也让我对企业主开拓摸索出了一套流程。02第一步：借力转介绍人建立初步信任01 ...
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用对比的方法让客户看清风险和收益01前言保险是一种风险管理的工具，它可以帮助人们在遇到意外或灾难时，得到经济上的补偿和保障。然而，很多人对保险的认识不够深入，或者有一些误解和偏见，导致他们不愿意购买保险，或者购买不合适的...
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高净值客户满意和感动前言01保险营销员是一份需要不断地与客户建立和维护关系的职业，需要通过各种渠道和方式来了解和满足客户的需求和期望，以及提供和推荐合适的保险产品和服务。在这个过程中，保险营销员可能会遇到一些高净值客户，...
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如何用保密和保护赢得高净值客户的信任和安心01前言高净值客户是指拥有较高资产和收入的客户，他们对保险的需求和期望与一般客户有所不同，他们更注重保险的个性化、专业化、高端化，更看重保险的保障和增值功能，更关心保险的隐私和利...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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