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民法典下，家庭财富管理与寿险营销目录一、对寿险营销的思考二、《民法典》新变化解读三、民法典下大额保单设计Part ONE 对寿险营销的思考在寿险营销中，我们常面临困惑：是否真正了解客户现状和焦虑点，方案是否适用、经济、可...
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私行客户资产隔离风险解析在当前经济环境下，私行客户面临着企业风险、代持风险和税务风险等多方面的挑战。本文档将深入探讨这些风险点，并提供相应的风险防范策略。一、企业风险1. 企业债务风险企业在经营过程中可能产生债务，如果注...
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建立隔离的防家企防火墙 —— 保险与税商在商业经营中，风险无处不在。对于企业家而言，如何建立家企防火墙，避免个人资产因企业经营风险而受损，是一个不容忽视的问题。本文将探讨通过保险和税务规划来实现家企风险隔离的策略。一、王...
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这份文档是一份关于在共同富裕大变局下财富管理新思维的演讲稿，主要内容包括：第一部分：共同富裕与财富管理思维重塑- 强调在百年大变局中，应以更高的确定性应对未来的不确定性。- 讨论实体经济、房住不炒、老龄化战略和中国式现代...
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保险精英的税商养成课一、课程背景与目标随着中国税收政策的不断完善和金税四期的实施，企业税务合规性要求越来越高。保险从业人员作为客户财务规划的重要参与者，需要具备一定的税商素养，以更好地服务客户，帮助他们规避税务风险，实现...
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保险精英的税商养成课一、中国税种概览在中国，税种体系包含18种税和两种教育费附加。随着金税系统的不断升级，税收征管变得更加严格和高效。在共同富裕的大背景下，税制改革持续深化，对保险从业人员提出了更高的税商要求。二、企业所...
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保险精英的税商养成课：增值税体系解读及筹划思路在保险行业中，税商知识的掌握对于从业人员而言至关重要。增值税作为中国第一大税种，其体系解读和筹划思路是保险精英税商养成课的必修内容。一、增值税概述增值税是一种对商品和劳务在生...
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精准法税：保险精英的税商养成课在当前中国税收现状的背景下，保险从业人员必须掌握税法知识，以更好地为客户提供财富管理和传承规划。本文将从薇娅13.41亿偷逃税案切入，深入分析中国税收现状，并探讨保险精英应如何培养税商思维。...
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保险精英的税商养成课在保险行业，税商的养成对于从业人员来说至关重要。税收问题不仅关系到个人和企业的财务健康，也是财富管理和传承中不可或缺的一环。本文将探讨保险从业人员如何谈税、学税，并介绍中国现行的税收种类及分类。一、保...
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法商视角下的客户KYC销售模型在法商视角下，了解客户的全面信息（KYC）是销售过程中的重要一环。本文将通过案例分析，探讨资产代持风险，并提出综合解决策略，以实现财富的保护与传承。一、客户KYC信息分析以"富二代"Eric...
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金融房产与传承在全球经济的大背景下，金融房产作为一种特殊的资产形式，不仅具有居住属性，更具备了投资和传承的功能。然而，随着经济政策的调整，金融房产市场也面临着新的挑战和机遇。宏观经济政策调整中国人民银行近期对住房贷款政策...
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中英人寿：长期主义践行者出身名门 — 长期稳健的基因传承中英人寿，作为中粮集团与英杰华集团的结晶，承载着东方智慧与英伦绅士精神的完美结合。英杰华集团，拥有300余年的专业保险经验，是全球保险业的佼佼者；而中粮集团，作为新...
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保险金信托业务拓展策略及展业流程一、家族信托基础知识家族信托是一种法律安排，其中委托人将其财产权委托给受托人，受托人按照委托人的意愿为受益人的利益或特定目的进行管理或处分。家族信托的分类包括资产服务信托、资产管理信托和公...
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在当前巨变时代，家庭财富管理面临着前所未有的挑战与机遇。中央金融工作会议的召开，强调了金融作为国民经济血脉的重要性，同时也提出了防范化解风险、推动金融高质量发展的要求。在债务周期规律不可避免的背景下，家庭财富管理需要更加...
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事实证明，无论是银行存款进入“1”时代，还是30年期国债跌破2.5%，或者是保险产品3.0%的一去不复返，这些都已不再是危言耸听，而是正在发生的事实。！！！就像一道闪电一样突然的降临！！！ 1.我国商业银行净息...
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婚姻风险解读及法税在保险中的应用目录识别婚姻风险规避婚姻风险1. 识别婚姻风险智慧养老·健康生活婚姻风险是家庭财产中因关系解除而造成财产流失的主要风险。思考婚姻风险的存在、可能导致的损失，以及规避方式至关重要。婚姻风险分...
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新民法典时代私人财富管理危机与应对在新民法典时代，私人财富管理面临着前所未有的挑战与机遇。本文旨在探讨民法典对私人财富管理的影响，并提出有效的应对策略。客户画像与目标客户在私人财富管理中，客户画像的精准定位至关重要。我们...
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保险：人生必备的阶梯图在现代社会，保险已经成为我们生活中不可或缺的一部分。它不仅为我们提供了风险保障，更在财务规划中扮演着重要角色。本文将通过保险阶梯图，为您解析保险的种类及其作用，帮助您更好地理解保险，做出明智的选择。...
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《民法典》新变化解读《民法典》作为中国法律体系中的重要法典，其对家庭财富保护和传承的影响深远。本文将对《民法典》中的一些新变化进行解读，以帮助人们更好地理解和应对这些变化。一、《民法典》概览《民法典》包含七个篇章，共计1...
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我国民营企业正在经历有史以来最大规模的集中传承浪潮。在代际传承中做大做强实业企业，无论对于实现转型升级和科技创新，还是对于促进国民经济的高质量、可持续发展，抑或对于推动实现社会的共同富裕，都具有至关重要的作用。共同富裕，...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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