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一场疫情，考验的不仅是我们的服务，更是我们克服困难的决心和勇气。为支持疫情期间各机构续期任务达成、整理了公司当前三大续期划款渠道的规则及注意事项、五种线上转账方式和两种线上变更账户的操作路径，供机构参考学习。续期集中制返...
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Q1. 客户因为阑尾炎住过院，只是小毛病，可否不告知？对于既往发生过的疾病，都要求在投保单中如实告知，对阑尾炎、剖腹产等，也应主动如实告知，由核保师判断是否需要提供病例或影响核保，否则在发生理赔时可能因不如实告知而拒赔。...
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核保，是一个风险选择的过程。收到投保人的投保申请，对被保险人和投保人团体的风险进行审核、筛选和分类，不同风险类别的被保险人施以不同的承保条件，使同种风险类别的个体危险达到一致，及风险同质化，从而维持保费的公平合理，什么是...
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第一步：道明来意，业务员：您好，您和家人身体状况都挺好的吧？虽然疫情得到了不错的控制，但是我们仍然不能掉以轻心，在家要注意多通风、勤消毒；如需出门，一定要记得佩戴口罩，安全防护，让我们一起度过这次难关。同时，也感谢您一直...
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案例1，客户王先生购买e生保有社保版，保额200万，因严重冠心病至医院手术治疗，总花费费用120000元，医保报销50000元，其他商业保险报销20000元，我公司如何报销？理赔金=总费用120000-医保报销50000...
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一位母亲为孩子购买了一份小额的住院险，等待期刚过了一周，宝宝就生病住院了。这次住院花费共5364元，投保人向保险公司申请理赔，结果保险公司以本次疾病在等待期内出险为理由，拒绝本次理赔。案例，原因分析：医生询问孩子病情时，...
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服务描述：客户于保单生效过等待期（30天）（续保客户无等待期）后不幸首次罹患或疑似罹患100种重大疾病，可以在就医绿色通道网络医院列表内为客户提供副主任及以上级别专家门诊绿色通道服务。6.2.服务时间：每日09：00—2...
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常规账号是指各级公司持有的对系统进行日常操作或查询的账号，例如各级公司的营销员管理岗位。常规账号包括操作类账号和查询类账号。临时账号是指为了满足公司内外检查、审计需要所设立的临时应用账号，例如为审计所开通的临时账号，备注...
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保险营销员新人签约流程是指从被推荐人报名填写《保险营销人员登记表》，到新人按要求办齐签约手续后取得申请执业证和保险销售人员代码等一整套完整运作流程。新人面试通过后，通过手机端“易学堂APP”采集并提交新人身份证件信息图像...
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非正常考核维持、非正常考核晋升时必须严格执行《保险营销员管理办法》规定的任职时间、有效人力、个人（团队）FYC、团队架构的要求。制度为本，系统推荐职级一律不得调整，系统确认职级除因特殊客观原因外，原则上不得修改。确认职级...
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养老年金保障——投保流程，实务流程之保障管理，省级分公司统一投保，1.地市公司准备新投保清单，2.省公司个险部整理汇总投保清单，3.承保公司进行业务处理，4.地市公司查收保单，下发凭证，地市级分公司统一投保，1. 个险部...
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疫情期间，共克时艰！为避免纸质保单递送的交叉感染风险，并让客户的保险保障不受影响，总公司于2020年2月14日推出了长险电子保单服务，客户在家就可以轻松查询、下载、签收保单。销售伙伴不上门，电子保单生成后客户即可在线查阅...
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核保的概念，核保，又称风险选择或风险评估，是保险公司根据保险标的（人身保险中，保险标的为人的生命或身体）的不同风险水平进行审核、筛选、分类，以决定是否承保及承保条件的过程。保险公司评估每件投保申请，并确定被保险人风险水平...
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保单复效的含义，保险复效，是指停效的保单自停效之日起两年内，投保人根据保险合同约定，办理相关手续后，使保单恢复效力。注：自复效之日起，等待期重新计算。保单复效所影响的指标为：GP2及GP3。保单复效在几月份，计入几月份的...
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产品知识及售后服务手册，销售员通讯录，客户资料目录、客户基本联系人的电话、手机、传真、电邮。。。表单、记录本，笔、计算器、便签、订书机、燕尾夹、胶水、回形针、中国地图……产品三证、快件单……人员、价格、信息、核对、查询、...
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【秒懂核保】“为了祖国为了爱”，在家也可轻松秒懂核保！核保体检温馨提醒送给客户，胆结石／胆囊、超重及肥胖投保全知道！【秒懂核保】——第四期“为了祖国为了爱”，在家也可轻松秒懂核保！肾结石投保须知，"核试验"秒过核保，买医...
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结束码是对电销系统客户信息的有效分类，结束码是管理呼叫数据的基础，提炼销售机会的工具，结束码定义和作用，结束码类别。终止联系结束码请谨慎点选：数据未达到拨次要求，不可轻易放弃。首次登录：首次登录正式工号需修改登录密码， ...
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1、2008年3月10日，张某为其夫投保了长期人寿保险，保险金额为50万元。2009年4月23日，张某的丈夫遭遇车祸死亡，张某向保险公司提出索赔。保险公司在审核保单时发现，投保单中的投保人签字和被保险人签字字体完全一样，...
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首先让我们看看一张保单是如何诞生的呢，代理人协助客户使用我司各类方式投保后，根据系统判定客户身体状况及其他原因是否可以自动承保。如果可以自动承保，则保单直接打印，无需人工审核；如果不能自动承保，则需人工审核，代理人需协助...
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通用核保规则—名词释义，对银保投保规则中涵盖的19个专业术语增加释义。主要涉及：基本投保规则、产品投保规则、财务核保、职业核保、承保调查、保险利益、有效身份证件、寿险保额、意外险保额、疾病险保额、恶性肿瘤险保额、住院医疗...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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