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微信回访规则重点提示：1.签收回执后即可进行微信回访操作，如签收回执后未及时进行微信回访，次日9点将进入电话回访流程。注：如果在电话回访过程中不属于重复电话、问题件、不成功件（子结果为“重复电话、其他、退保、未收到保险合...
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销售人员预先与消费者沟通，告知注意事项，签单设备（掌上信泰预先完成投保资料录入)，录像设备（保险双录系统完成注册登录和任务创建），相应产品话术，投保材料（电投需准备条款），投被保险人，销售人员各自准备身份证件，录制注意事...
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互动问卷前，需要哪些准备？1.录单前拿到被保险人的出院小结、门诊病历、检查报告单资料；2.按照诊断/报告结论录入，若出院小结有多个诊断的，需逐一录入；3.出院小结上没有的记录的，客户告知的其他疾病或症状，依然要录入；4....
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中国保监会规定：为未成年人投保各保险公司的人身保险，累计身故保险金额扣除已交保险费/航空意外死亡保险金额/重大自然灾害意外死亡保险金额后，对于被保险人不满10周岁的，不得超过人民币20万元；对于被保险人已满10周岁但未满...
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万能险初始保费（个险渠道鑫尊宝系列万能险50元，银保渠道鑫缘宝万能险1元）划入万能账户，剩余保费作为八版主附险首期保费全部进入暂收费账户，在“暂收保费”科目核算，在12月31日转入八版，八版主附险保单生效,并确认为“保费...
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产品定义与核保规则，国寿鑫享至尊年金保险（庆典版）国寿锦绣前程年金保险（分红型）国寿鑫福临门年金保险等三款产品均为不计风险型产品。除极少数短期死亡风险非常高的客户外（如部分严重的癌症等），其余均可正常承保。1、年收入支持...
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10月15日前完成开门红业务处理流程、投保实务及核保规则的培训宣导。2、对部分客户采取先刷定金的情况，销售渠道应安排专人追踪，做好与客户的沟通工作，尽量在15日前补刷剩余资金，以便在16日系统开放时顺利完成投保流程。一、...
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销售条线需严格遵守监管规则及业务实务要求，杜绝出现代客户签名、投保信息投保日期不实、人为压单延期提交等情况，保证业务真实合规；科技和运营等部门要做好销售支持保障，提高承保效率和质量。通过国寿e店无纸化投保进行预约，主附险...
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以前客户投保国寿福，因病史加费了，还能买年金险吗？48岁客户投保康悦要体检吗？清零减半还有吗？50岁客户投保盛世传家，多少不体检呢？老客户加保还要累计以前保额吗？一季度，有啥新产品？我是三星业务员，我的客户会被抽体检吗？...
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案例一，未如实告知投诉案，投保须知：健康体是人身险保费的核定基础。患病体的发病率明显高于健康体，投保时应如实告知并差别对待。如实告知已患疾病的，承保时做出：正常承保、加费承保、特约除外部分责任后承保等。故意或重大过失隐瞒...
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业务管理中心是进行业务管理和合同服务的职能部门，在总公司业务管理部和省公司总经理室的指导下，负责全省系统新合同的承保、签发、保单保全、理赔、调查工作的管理和具体操作，牵头对辖内客户服务中心进行业务指导、培训和考核，是辖内...
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保持仪容仪表端庄、自然得体，着装整洁；保持文明规范的行为举止，使用礼貌亲切的服务用语。接待客户要主动热情、耐心周到，对客户来有迎声，问有答声，去有送声，实行微笑服务。服务过程中应严谨规范、顾全大局，不得与客户发生争执，只...
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销售人员及客户要正面面对镜头同框展示，如销售以死亡为保险金给付条件的，且投保人、被保险人非同一人，需三人同框，布局合理。整个销售过程必须全程录制，不能中断。录制画面光线要充足、不能晃动视频且摄像头不能被遮挡。录制时需按照...
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税延保险，即个人税收递延型养老年金保险（以下简称“税延养老保险”）。是指符合中国银行保险监督管理委员会相关办法规定的，由符合经营条件的保险公司开办的、符合个人税收递延制度规定的商业养老年金保险。投保人在税前列支保费，在领...
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通过回访，在服务上体现公司诚信经营的理念，增强客户的投保信心和对公司的信任。回访的意义__监管机构的要求，业务品质的监督手段，通过回访及对回访录音的检查，加强对保险公司业务品质的管控，有效保障客户权益。新单回访问卷的制定...
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**人寿始终秉承“以客户为中心”的原则，以简化理赔手续、缩短理赔时效、提升客户体验为己任。为了提升公司理赔服务的行业竞争力，公司苦练内功，调整理赔管理思路，全方位、多角度、多环节的最大限度提升我司服务时效及满意度，新近推...
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什么是理赔，指投保人或被保险人发生保险事故，导致人的寿命或身体受到保险合同约定的损害时，保险金权益人向保险人提出申请，保险人根据合同约定，履行赔偿、给付或免交保费责任的行为，是直接体现人身保险职能和履行保险责任的工作。以...
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甲状腺结节是由于各种原因导致甲状腺内出现一个或多个组织结构异常的团块。健康的成人中，甲状腺大结节（≥1cm）的患病率约为5%-8%；甲状腺小结节（
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双录注意事项，1、选择掌上信泰投保时，可以先提前录制好基本信息，录到左边界面时开始进行双录；2、录制过程中，说到投保单确认时，需要在掌上信泰把客户基本信息全部点开，在镜头前面展示一下，然后给客户看，需要拍到镜头里面，3、...
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保险营销员在展业过程中经常遇到许多医学问题，客户说我有糖尿病，怎么投保啊？能不能投你们家重疾险啊？怎么投保啊？问题困扰，具体到个案时必须结合病情的严重程度及客户的整体风险因素由核保部门专业的核保人员作出最后核保结论，个案...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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