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投保规则及投保书填写自强以不息厚德以载物向西点学习为人民服务营销训导照片讲师介绍通过课程的讲授及操作，使学员对投保规则有基本的了解，并能够独立完成对投保单的填写。（1）投保人、保险利益、身故受益人投保人18周岁以上（含1...
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红火的寻找生存金主人工作上周有8家机构已经启动，在营销业务部XX总的策划和安排下，个险渠道实施了一系列动作，氛围营造、系统培训，训练通关，分发名单，督导跟进。即墨涉及客户保单62份，XX78份，XX27份，XX43份，...
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基础知识篇适用于法人业务渠道2如何做好理赔服务一、理赔是什么二、发生保险事故后，我们做什么三、为了做好理赔服务，我们应准备什么 2一、理赔是什么？公司客户业务人员行使合同权利检验保险公司售后服务履行合同义务兑现服务承诺理...
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全面客户满意培训 课 程1 课程内容 对全面客户满意的认知 如何达成全面客户满意 打造客户满意的“金字塔” 有效沟通—达成客户满意的方法 2我的姓名：我的公司：我的特点：我的期望：掌声鼓励!3对全面客...
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销售序列理赔培训标准教材——基础知识篇适用于个人业务渠道12如何做好理赔服务一、理赔是什么二、发生保险事故后，我们做什么三、为了做好理赔服务，我们应准备什么 2一、理赔是什么？公司客户业务人员行使合同权利检验保险公司售后...
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投保单填写规则1填写投保单时，请用蓝黑、黑色钢笔或签字笔填写，不能使用铅笔、圆珠笔或蓝色钢笔填写；投保单应由客户亲自用正楷字填写，字迹清晰、易于辨认；投保单必须保持整洁且不能折叠。投保单中的重要栏位（指受益人栏、保险计划...
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新契约电话回访话术（2012版）宣导字体：36号黑体加粗前言根据保监会关于治理销售误导工作的相关要求，总公司电话中心对《新契约电话回访话术》（2010修订版）进行了重新修订。新版话术已于2012年3月15日正式启用。目 ...
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1保全专员平台功能及操作培训2内容提要保全专员平台工具的功能保全专员平台工具使用要求结束语如何使用保全专员平台工具保全专员平台工具的优点1保单信息查询方便快捷，不受地域限制（手机也可查询）；平台功能全面，设计合理，操作简...
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保单质押贷款逾期风险警示及排查1 今年六月份保监局在人身险公司全面风险排查工作中，XX分公司逾期保单质押贷款金额较大。向XX分公司下发《风险提示函》，要求公司高度重视，加强保单质押贷款的催还工作。2 分公司总经理室高度重...
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一般投保规则1 名词 内容 意外险 指具有因被保险人意外死亡和残疾而给付保险金责任的产品。 寿险 指具有因被保险人死亡而给付保险金责任的产品。 重大疾病险 指重大疾病险指具有因被保险人罹患条...
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增值服务1课程大纲四位一体的服务渠道新生活贵宾俱乐部常见增值服务形式介绍2前 言新三年战略提出快速“积累客户、积累优质客户”的战略方针，明确业务团队的竞争力表现在业务伙伴客户名单的积累能力上。只有有了优质的客户，才能有优...
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寿险新单问题分析及提高措施 目 录寿险新单考核依据及初审要求 个人寿险新单退单分析银邮新单问题分析 加强投保资料质量考核的措施2契约考核制度标准寿险新单契约考核制度依据 投保资料管理质量考核，作为各...
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华泰人寿：“8.24”空难理赔款16小时送达 （来自和讯网）南京发生重大爆炸事故华泰人寿迅速回访客户（来自中国证券网）华泰人寿重疾险老保单按新规巨额理赔（来自中国保险报）华泰人寿业内首家推出差一补二理赔新措施（来自新浪财...
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理解核保本质，提升契约品质2目 录3 核保的概念 核保的过程 核保考虑的风险因素 核保结论 临床医学与保险医学的区别 常见疾病的核保 保险人对被保险个体依其危险程度进行分类、筛选的过程，称为危险选择，即广泛意义上所谓的...
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客户服务与风险管理1目 录客户服务部功能客服业务功能客服运营模式客服作业与风险管理服务平台专业处理增值服务机构特色服务2一、客户服务部功能客服业务功能1.3八大功能保全业务管理全国统一客服热线新契约回访增值服务投诉管理档...
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保单失效怎么复效？1临时失效的保单，是指自缴费日算起，60天内仍没有交纳保费，保单就会临时失效，（这60天就是我们经常听到的“宽限期”）即客户未及时在宽限期内缴纳保单的分期保费导致合同失去效力。那该怎么办？2寿险保单一般...
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理赔服务一点通 了解与理赔相关的保险知识 了解理赔的基本原理 掌握必要的理赔规则 学会如何为客户提供专业理赔服务使您成为一名“专业”的寿险代理人！学习目的2明明白白讲条款1简简单单看流程2迅速及时来报案3主动周到去服务...
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新契约承保流程及操作规范1内容介绍新契约总体概述投保书填写及审核承保流程工作要点咨查询处理新契约风险点控制2新契约总体概述—重要性新契约业务承保是指投保人向保险人提出保险要约直至保险合同成立的全过程，包括接单初审、收费、...
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尊贵 专享 特色 泰康人寿贵宾服]目 录背景贵宾服务现状贵宾服务体系介绍2背景——战略发展背景战略背景： 支持公司战略，助力“实质”双超，在目标客户群建立高度的品牌知名度和美誉度，打造中国服务最好的金融保险集团。发展趋势...
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用品质提升理赔以服务促进二开1 公司开业以来理赔823.5万件，赔付90.1亿元，为广大客户保驾护航！2课程纲要理赔、服务、品质理赔服务流程特色理赔服务利用理赔做好二开334代理人参与理赔服务的好处理赔服务可维护稳定客户...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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