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保险公司个人客户答谢会操作手册23页.docx

  • 更新时间:2021-09-30
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  • 资料性质:授权资料
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内容介绍

资料部分文字内容:

个人客户答谢会是一种无压力式的沟通方式,重在交流,更贴近客户!XX人寿保险有限公司(以下简称“XX人寿”)以世界500强XX集团为第一大股东,公司立足人寿、年金、健康和意外伤害等保险业务,以客户为中心,以保险为纽带,积极推进康养战略、社区战略、数字化战略,为客户提供涵盖人身保障、财富管理、康养医疗等贯穿全生命周期的专业化保险保障服务。目前,XX人寿排名已跻身全国寿险20强,总资产超2200亿元。选择XX,就是选择成功的舞台!当然除了自己需要足够努力,有明确的发展目标外,更重要的是客户的支持与厚爱!XX人寿与我们所获得的一切荣誉与辉煌,都离不开广大客户的支持与厚爱!每一位客户都是我们寿险道路上的贵人。对于贵人的感激之情,我们不仅要放在心上,更要说在嘴上,做在手上!个人客户答谢会,就可以达到以上三个目的。把自己的客户集中在一起,以感恩为中心思想,用“家庭理财”贯穿会议主线,最后以“转介绍”环节收集有效客户名单,作为准主顾储备。让更多客户知道我们的目标:“让每一个家庭拥有保险”。因为保险是对家庭的责任;能使社会稳定,国家安宁。保险是责任与爱心的事业!个人客户答谢会作为一种先进的销售模式,要想发挥最大的作用,必须对个人的活动量进行有效管理,并加大对单兵自主经营能力的提升,如能达到以上两点则必能有效。在组织、策划个人客户答谢会时,需要明确以下事项:举办时间、地点的确定需提前10天确定要举办的酒店与桌数,一旦确定就不能更改。会议目的的明确,感恩老客户、汇报XX人寿及个人成绩、保单年检、理财讲座、客户服务等。会议形式与流程的确定,可参考附件中的操作流程模板。主讲内容的确定,以家庭理财观念为主,引出保险理财,适当点出个别产品(例如健康险、人寿险等)。重点在于转介绍和会后的跟进。参会对象及人数的确定,根据活动目的和主讲内容,列出适合的客户及准客户名单,逐一邀约。

1.         工作人员的确定,需提前确定的工作人员有主持、主讲、致辞领导、桌长和客户代表,其他工作人员见附件中的操作流程模板。根据客户答谢会举办的目的和主讲内容,列出适合的客户及准客户名单,再逐一邀约,最终确定参会人数。一、简单的客户筛选分类:关系到位的老客户,真心值得自己感谢的客户、朋友,有影响力的客户,有加保需求的老客户,有保障险没购买理财险的客户自己以前工作单位的领导和朋友,亲朋好友中还有没保障的朋友,其他可邀约人员,确定好需要邀约的客户之后按以下步骤操作:客户邀约话术的准备(与会议主题一致)电话或当面邀约(邀请客户时可要求带朋友捧场)递送邀请函(微信邀请函-扩大覆盖面,纸质邀请函-上门亲自邀约)邀约成功客户人数的确定(会前再次微信、电话提醒)客户代表提前沟通邀约话术参考A、荣誉表彰:业务员:王哥您好!我是XX人寿小陈,有个好消息跟您分享,我今年刚晋升主管,为感谢您长期来对我事业的支持,在**月**日在**酒店**楼**厅设立答谢宴,邀请您参加共同分享我的喜悦!请问您跟家人过来?还是跟朋友过来?




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